后燕建立者慕容垂生平簡(jiǎn)介 慕容垂是怎么死的

后燕成武帝慕容垂(326年-396年6月2日)，字道明，原名霸，字道業(yè)，一說字叔仁，鮮卑名阿六敦，昌黎棘城(今遼寧義縣)鮮卑族人。十六國(guó)后燕開國(guó)君主。前燕文明帝慕容皝的第五子。在前燕時(shí)屢有戰(zhàn)功，更加曾擊退東晉桓溫的北伐軍。然而因?yàn)槭艿疆?dāng)政的慕容評(píng)排擠而被逼出走前秦，但很受前秦君主苻堅(jiān)的寵信。淝水之戰(zhàn)后慕容垂乘時(shí)而起，復(fù)建燕國(guó)，建立后燕，后又滅了同為慕容氏所建的西燕。參合陂之戰(zhàn)戰(zhàn)敗后率軍再攻北魏，在期間發(fā)病病重，并在退軍時(shí)去世。

前燕時(shí)，慕容垂屢立戰(zhàn)功卻郁郁不得志。369年，枋頭之戰(zhàn)中領(lǐng)導(dǎo)前燕軍大敗桓溫，反遭受當(dāng)政的慕容評(píng)排擠，無奈攜子出奔前秦。在前秦，前秦天王苻堅(jiān)對(duì)其極為賞識(shí)，親授冠軍將軍。383年，淝水之戰(zhàn)中前秦大敗，他護(hù)駕北返。384年，自稱燕王，建立后燕。394年，臺(tái)壁之戰(zhàn)取勝吞并西燕。395年，后燕、北魏參合陂之戰(zhàn)，太子慕容寶慘敗。隨后慕容垂率軍再攻北魏，在此期間發(fā)病加重，在退軍時(shí)去世，時(shí)年七十一歲。

慕容垂生平簡(jiǎn)介

慕容垂(326—396.6.2)，字道明，原名霸，昌黎棘城(今遼寧 義縣西北)人，鮮卑族，十六國(guó)時(shí)期后燕建立者，著名的政治家、軍事家、統(tǒng)帥。

慕容垂是前燕王慕容皝的第五子。史書上稱他“少岐嶷有器度，身長(zhǎng)七尺七寸，手垂過膝”(《晉書·慕容垂載記》)。慕容皝對(duì)其甚是寵愛，常對(duì)諸弟說：“此兒闊達(dá)好奇，終能破人家，或能成人家”(《晉書·慕容垂載記》)。所以取名慕容霸，字道業(yè)。后想以其為世子，后被群臣進(jìn)諫而止，但慕容皝對(duì)其寵愛仍超過其他世子，這也引起后來成為燕主的慕容俊的忌妒。

咸康五年(前燕六年，339年)，慕容皝擊高句麗，兵及新城，高句麗王釗乞盟，乃還。慕容皝又使慕容霸與慕容恪(慕容皝四子)擊宇文別部。時(shí)慕容霸年僅十三歲，卻勇冠三軍。

咸康八年(前燕九年，342年)，燕王慕容皝率軍攻高句麗。時(shí)前燕與高句麗相鄰，慕容皝常懼其乘虛而入，視為心腹之患，遂于十一月采用庶兄、建威將軍慕容翰之策略，分兵兩路進(jìn)攻高句麗。慕容皝?zhàn)月手髁J4萬從南道進(jìn)攻，而慕容霸則與慕容翰為前鋒。慕容皝還另命長(zhǎng)史王寓等率兵1.5萬從北道進(jìn)攻。高句麗王高釗聞知，判斷燕軍主力必從北道而來，乃使其弟高武率精兵5萬防守北道，自率弱旅防南道。前燕軍在南道大敗高句麗軍，乘勝追入丸都(高句麗都城，今吉林集安西)，高釗只身逃走。

東晉建元二年(前燕十一年，344年)二月，燕王慕容皝親自帶兵攻宇文逸豆歸，以建威將軍慕容翰為前鋒將軍，劉佩為副將;并命慕容霸與慕容軍、慕容恪及折沖將軍慕輿根等率兵分三路并進(jìn)。宇文逸豆歸派南羅城大(即城主)涉夜干率精兵迎擊;慕容翰出戰(zhàn)涉夜干，兩軍激戰(zhàn)之時(shí)，慕容霸則率軍從側(cè)翼殺出，殺涉夜干，宇文軍不戰(zhàn)自潰，燕軍乘勝追擊，攻克宇文氏都城紫蒙川(今遼寧朝陽西北)。宇文逸豆歸敗逃，死于漠北。宇文氏從此散亡，慕容皝收其畜產(chǎn)，徙其部眾5000余落于昌黎(今遼寧義縣)，辟地千余里，慕容霸因功被封為都鄉(xiāng)侯。

東晉永和四年(348年)，燕王慕容皝去世，慕容俊 (慕容皝次子)即燕王位。永和五年(349年)，后趙主石虎死，后趙大亂。慕容霸(時(shí)為平狄將軍)上書慕容俊說：“石虎窮兇極暴，天之所棄，余燼僅存，自相魚肉。今中國(guó)倒懸，企望仁恤，若大軍一振，勢(shì)必投戈?！北逼教貙O興也上表說：“石氏大亂，宜以時(shí)進(jìn)取中原”(《資治通鑒·卷第九十八》)。可慕容俊卻認(rèn)為后趙新遭大喪，未同意。慕容霸急至龍城(今遼寧朝陽)，親自對(duì)慕容俊說：“難得而易失者，時(shí)也。萬一石氏衰而復(fù)興，或有英雄據(jù)其成資，豈惟失此大利，亦恐更為后患?！蹦饺菘≌f：“鄴中雖亂，鄧恒據(jù)安樂，兵強(qiáng)糧足，今若伐趙，東道不可由也，當(dāng)由盧龍;盧龍山徑險(xiǎn)狹，虜乘高斷要，首尾為患，將若之何？”慕容霸說：“恒雖欲為石氏拒守，其將士顧家，人懷歸志，若大軍臨之，自然瓦解。臣請(qǐng)為殿下前驅(qū)，東出徒河，潛趣令支，出其不意，彼聞之，勢(shì)必震駭，上不過閉門自守，下不免棄城逃潰，何暇御我哉！然則殿下可以安步而前，無復(fù)留難矣”(《資治通鑒·卷第九十八》)。

慕容俊仍然猶豫未決，便問五材將軍封弈，封弈回答說：“用兵之道，敵強(qiáng)則用智，敵弱則用勢(shì)。是故以大吞小，猶狼之食豚也;以治易亂，猶日之消雪也。大王自上世以來，積德累仁，兵強(qiáng)士練。石虎極其殘暴，死未瞑目，子孫爭(zhēng)國(guó)，上下乖亂。中國(guó)之民，墜于涂炭，廷頸企踵以待振拔，大王若揚(yáng)兵南邁，先取薊城，次指鄴都，宣耀威德，懷撫遺民，彼孰不扶老提幼以迎大王？?jī)袋h將望旗冰碎，安能為害乎！”從事中郎黃泓說：“今太白經(jīng)天，歲集畢北，天下易主，陰國(guó)受命，此必然之驗(yàn)也，宜速出師，以承天意?！闭蹧_將軍慕輿根也說說：“中國(guó)之民困于石氏之亂，咸思易主以救湯火之急，此千載一時(shí)，不可失也。自武宣王以來，招賢養(yǎng)民，務(wù)農(nóng)訓(xùn)兵，正俟今日。今時(shí)至不取，更復(fù)顧慮，豈天意未欲使海內(nèi)平定邪，將大王不欲取天下也”(《資治通鑒·卷第九十八》)？慕容俊于是才決定出兵。并以慕容恪為輔國(guó)將軍，慕容評(píng)為輔弼將軍，左長(zhǎng)史陽鶩 為輔義將軍，謂之“三輔”。慕容霸為前鋒都督、建鋒將軍。選精兵二十余萬，講武戒嚴(yán)，研究進(jìn)攻之策。

永和六年(前燕慕容俊二年，350年)二月，前燕王慕容俊分兵三路進(jìn)攻后趙。以慕容霸率軍2萬由東路出徒河(今遼

寧錦州);慕輿于自西路出蠮螉 塞(今北京西北居庸關(guān) )，慕容俊親率中路軍出盧龍塞(今河北喜峰口附近)。慕容恪、鮮于亮部為前鋒，慕輿？部開辟通道。留世子慕容曄守龍城。

慕容霸軍進(jìn)至三陘(今河北灤縣境)，后趙征東將軍鄧恒惶怖，焚倉庫棄樂安(今河北昌黎西南)逃走，會(huì)合幽州(治薊，今北京西南)刺史王午共保薊城(今北京西南)。慕容霸軍急入樂安，撲滅余火，獲大批軍糧，隨后與燕王慕容俊會(huì)師于臨渠(今河北三河?xùn)|)。

三月，前燕軍至無終(今天津薊縣)，王午留部將王倫領(lǐng)數(shù)千人守薊，與鄧恒走保魯口(今河北饒陽)。慕容俊旋克薊城，殺王佗，遷都于薊。城克時(shí)，慕容俊準(zhǔn)備坑殺降卒千余人，慕容霸勸阻道：“吊伐之義，先代常典。今方平中原，宜綏懷以德，坑戮之刑不可為王師之先聲”(《晉書·慕容垂載記》)。慕容俊從其言。

前燕軍乘勝進(jìn)至范陽(今河北涿州)，后趙范陽太守李產(chǎn)投降。慕容俊轉(zhuǎn)兵親攻鄧恒于魯口，軍至清梁(今河北清苑東南)，鄧恒部將鹿勃早率數(shù)千人夜襲前燕軍營(yíng)，先攻慕容霸大營(yíng)，突入幕下，慕容霸奮起而擊，親殺十余人，不能前進(jìn)。時(shí)折沖將軍慕輿根率精勇數(shù)百人從中軍直沖后趙軍，前燕內(nèi)史李洪率騎助戰(zhàn)，后趙軍敗退，前燕軍追擊40余里，后趙軍死亡略盡，鹿勃早只身逃脫。慕容俊收兵班師。

慕容垂 - 開始標(biāo)志

永和八年(352年)三月，趙立義將軍段勤聚胡、羯萬余人保據(jù)繹幕，自稱趙帝。慕容霸率軍前去攻打，慕容霸軍至繹幕，段勤與弟段思陪舉城投降。

由于燕衛(wèi)將軍慕容恪、撫軍將軍慕容軍、左將軍慕容彪等屢薦慕容霸有命世之才，宜當(dāng)大任。燕主慕容俊遂于同年以慕容霸為使持節(jié)、安東將軍、北冀州剌史，鎮(zhèn)常山。

永和八年十(354年)四月，慕容俊稱帝，建號(hào)元璽，史稱前燕。慕容霸因墜馬而折齒，更名為慕容缺。此后更名為慕容垂。慕容垂被封為吳王，遷鎮(zhèn)信都，以侍中、右禁將軍錄留臺(tái)事，大收東北之利。這便慕容俊更加忌妒慕容垂，下詔將其召還。

升平元年(前燕光壽元年，357年)，前燕發(fā)兵進(jìn)攻塞北(長(zhǎng)城以北)敕勒。敕勒，又名丁零，高車。魏晉南北朝時(shí)，大批敕勒人入塞與其他少數(shù)民族雜居，留居漠北草原的敕勒則在公元四世紀(jì)日益強(qiáng)大，不斷侵?jǐn)_中原。前燕入居中原后，經(jīng)常遭到敕勒人襲擾。同年五月，慕容俊派遣慕容垂(時(shí)為撫軍將軍)與中軍將軍慕容虔、護(hù)軍將軍平熙率步騎8萬進(jìn)軍塞北，攻敕勒，大敗之，俘斬達(dá)10余萬人，獲馬13萬匹、牛羊無數(shù)。北部邊境復(fù)安。

慕容垂娶段末柸女段氏，段氏生子慕容令、慕容寶。段氏才高性烈，與皇后可足渾氏不睦，皇后引以為恨。慕容俊向來對(duì)慕容垂不滿，時(shí)有人奉可足渾之令告段氏及吳國(guó)典書令遼東高弼為巫蠱，想借此把慕容垂?fàn)窟B進(jìn)來。慕容俊將段氏及高弼下獄，進(jìn)行拷問。但二人“志氣確然，終無撓辭”(《晉書·慕容垂載記》)。慕容垂心痛，暗中派人對(duì)段氏說：“人生會(huì)當(dāng)一死，何堪楚毒如此！不若引服?！倍问蠂@息道：“吾豈愛死者耶！若自誣以惡逆，上辱祖宗，下累于王，固不為也”(《晉書·慕容垂載記》)！后段氏死于獄中，而慕容垂也因此得免。出平州刺史，鎮(zhèn)遼東。并以段氏之妹為繼室，皇后又將其黜之，并將其妹嫁與慕容垂，慕容垂心中不滿，這使他與慕容俊關(guān)系更加惡劣。

升平三年(359年)十二月，慕容俊病危，召慕容垂回鄴城(今河北臨漳西南)。升平四年(360年)正月，慕容俊病世，太子慕容暐即位。二月，尊可足渾后為皇太后，以太原王慕容恪為太宰，專錄朝政;上庸王慕容評(píng)為太傅，陽騖為太保，慕輿根為太師，參輔朝政。時(shí)慕輿根自恃先朝元?jiǎng)?，心不服慕容恪，舉動(dòng)倨傲。時(shí)太后可足渾氏也頗干預(yù)外事。慕輿根想要謀反，便勸慕容恪一起謀反，遭到拒絕。后慕容恪將此事告之于慕容垂，慕容垂便勸其誅殺慕輿根，但慕容恪以大局為重，沒有同意。后慕輿根密謀誅殺慕容恪與慕容評(píng)，二人聞后，遂將慕輿根誅殺。三月，慕容恪以慕容垂為使持節(jié)、征南將軍、都督河南諸軍事、兗州牧、荊州刺史，鎮(zhèn)梁國(guó)之蠡臺(tái)。

興寧三年(365年)二月，慕容垂隨慕容恪共攻洛陽。三月，克之，俘殺揚(yáng)武將軍沈勁。隨即慕容恪略地至崤、澠，關(guān)中大震，秦王符堅(jiān)屯陜城以防燕軍。慕容恪以慕容垂為都督荊、揚(yáng)、洛、徐、兗、豫、雍、益、涼、秦十州諸軍事、征南大將軍、荊州牧，配兵一萬，鎮(zhèn)魯陽。

慕容恪為慕容垂甚為倚重，常對(duì)慕容暐說：“吳王將相之才十倍于臣，先帝以長(zhǎng)幼之次，以臣先之，臣死之后，愿陛下委政吳王，可謂親賢兼舉”(《晉書·慕容垂載記》)。后慕容恪病重，深慮慕容暐手中無權(quán)，而慕容評(píng)又多猜忌，便對(duì)慕容暐之兄、樂安王慕容臧說：“今勁秦跋扈，強(qiáng)吳未賓，二寇并懷進(jìn)取，但患事之無由耳。夫安危在得人，國(guó)興在賢輔，若能推才任忠，和同宗盟，則四海不足圖，二虜豈能為難哉！吾以常才，受先帝顧托之重，每欲掃平關(guān)、隴，蕩一甌、吳，庶嗣成先帝遺志，謝憂責(zé)于當(dāng)年。而疾固彌留，恐此志不遂，所以沒有余恨也。吳王天資英杰，經(jīng)略超時(shí)，司馬職統(tǒng)兵權(quán)，不可以失人，吾終之后，必以授之。若以親疏次第，不以授汝，當(dāng)以授沖。汝等雖才識(shí)明敏，然未堪多難，國(guó)家安危，實(shí)在于此，不可昧利忘憂，以致大悔也”(《晉書·慕容暐載記》)。五月，慕容恪病逝，臨終前，慕容暐親臨問以后事，慕容恪再次向慕容暐推薦慕容垂，說：“臣聞報(bào)恩莫大薦士，板筑猶可，而況國(guó)之懿籓！吳王文武兼才，管、蕭之亞，陛下若任之以政，國(guó)其少安。不然，臣恐二寇必有窺窬之計(jì)”(《晉書·慕容恪載記》)。

但慕容暐并沒慕容恪的之言。太和三年(368年)，二月，僅以慕容垂為侍中、車騎大將軍、儀同三司。把大司馬之位給了中山王慕容沖(慕容暐之弟)。時(shí)前秦內(nèi)亂，秦魏公苻庾于二月舉陜城投降前燕，并請(qǐng)求發(fā)兵接應(yīng)。前秦大懼，派重兵防守陜城之西的重鎮(zhèn)華陰(今陜西華陰東南)。魏尹范陽王慕容德上書請(qǐng)求趁苻氏內(nèi)亂之機(jī)，發(fā)兵攻秦，說：“先帝應(yīng)天順時(shí)，受命革代，方以文德懷遠(yuǎn)，以一六合。神功未就，奄忽升遐。昔周文既沒，武王嗣興，伏惟陛下則天比德，揆圣齊功，方闡崇乾基，纂成先志。逆氐僭據(jù)關(guān)、隴，號(hào)同王者，惡積禍盈，自相疑戮，釁起蕭墻，勢(shì)分四國(guó)，投城請(qǐng)?jiān)障鄬?，豈非兇運(yùn)將終，數(shù)歸有道。兼弱攻昧，取亂侮亡，機(jī)之上也。今秦土四分，可謂弱矣。時(shí)來運(yùn)集，天贊我也。天與不取，反受其殃。吳、越之鑒，我之師也。宜應(yīng)天人之會(huì)，建牧野之旗。命皇甫真引并、冀之眾，徑趣蒲阪;臣垂引許、洛之兵，馳解謏圍;太傅總京都武旅，為二軍后繼。飛檄三輔，仁聲先路，獲城即侯，微功必賞，此則郁概待時(shí)之雄，抱志未申之杰，必岳峙灞上，云屯隴下。天羅既張，內(nèi)外勢(shì)合，區(qū)區(qū)僭豎，不走則降，大同之舉，今其時(shí)也。愿陛下獨(dú)斷圣慮，無訪仁人”(《晉書·慕容暐載記》)。慕容暐覽表的大悅，將從之。(《資治通鑒·卷第一百一》)！時(shí)燕人亦多請(qǐng)求救援陜城，以圖關(guān)中。但太傅慕容評(píng)受苻堅(jiān)賄賂，說：“秦，大國(guó)也，今雖有難，未易可圖。朝廷雖明，未如先帝;吾等智略，又非太宰之比。但能閉關(guān)保境足矣，平秦非吾事也”(《資治通鑒·卷第一百一》)。苻庾知慕容暐與慕容評(píng)無遠(yuǎn)略，便同時(shí)也送書于慕容垂及皇甫真，勸其乘機(jī)攻取苻堅(jiān)，說：“苻堅(jiān)、王猛皆人杰也，謀為燕患，為日久矣。今若乘機(jī)不赴，恐燕之君臣將有甬東之悔。”慕容垂得書后，私下對(duì)對(duì)皇甫真說：“方為人患者必在于秦，主上富于春秋，未能留心政事，觀太傅度略，豈能抗苻堅(jiān)、王猛乎？”皇甫真說：“然，繞朝有云，謀之不從可如何”(《晉書·慕容暐載記》)！前燕最終沒有出兵，喪失了滅亡前秦的絕好機(jī)會(huì)，也為前燕的滅亡埋下了隱患。

慕容恪病死后，前秦、東晉均欲乘機(jī)圖之。前秦因王公作亂，無暇外顧。而東晉大司馬桓溫則于太和四年(前燕建熙十年，369年)四月，桓溫親率步騎5萬自姑孰(今安徽當(dāng)涂)出發(fā)開始北伐前燕。

時(shí)晉參軍郗超認(rèn)為，北伐前燕，路途遙遠(yuǎn)，汴水又淺，恐難通漕運(yùn)，供應(yīng)困難?；笢夭宦牎Ａ?，桓溫軍至金鄉(xiāng)(今山東嘉祥南)，適逢大旱，河床干涸，水運(yùn)斷絕。桓溫派冠軍將軍毛虎生在鉅野(今山東巨野北)開挖運(yùn)河300里，引汶水和清水(古濟(jì)水自鉅野澤以下別名清水)會(huì)合?；笢芈仕姀那逅M(jìn)入黃河，船艦綿延幾百里。郗超建議，從清水入黃河都是逆流，加以河道曲折，運(yùn)輸困難，如果敵人不立刻接戰(zhàn)，我們的運(yùn)輸跟不上，又不能奪取敵人的物資，則形勢(shì)嚴(yán)峻;不如率全部兵馬直搗鄴城，燕人多畏桓公威名，一定望風(fēng)而逃，如其出戰(zhàn)，則可立即取勝。即使他們想在炎夏堅(jiān)守鄴城，也不會(huì)長(zhǎng)久，這樣易水以南的各地將竟相歸附。郗超還建議，如果桓公認(rèn)為這個(gè)策略太輕率，想穩(wěn)妥一點(diǎn)，那么不如讓大軍停止前進(jìn)，在黃河、濟(jì)水之間扎營(yíng)駐守，然后把糧秣準(zhǔn)備充裕，到來年夏天再實(shí)施進(jìn)攻計(jì)劃。這樣雖然速度慢，然而成功把握更大一些?；笢厝圆患{，繼續(xù)揮軍伐燕。

桓溫先派建威將軍檀玄進(jìn)攻湖陸(今山東魚臺(tái)東南)，克之，俘燕寧東將軍慕容忠。前燕帝慕容暐任命下邳王慕容厲為征討大都督，統(tǒng)率步騎2萬人和晉軍戰(zhàn)于黃墟(今河南開封東)，燕軍大敗，慕容厲單騎逃回，燕高平太守徐翻舉郡降晉。晉軍前鋒鄧遐和朱序又在林渚(今河南新鄭東北)打敗燕將傅顏。慕容暐又派樂安王慕容臧統(tǒng)率諸軍抵抗，慕容臧深感不敵。于是，派散騎常侍李鳳去前秦求援。七月，桓溫進(jìn)駐武陽(今山東莘縣東南)，前燕舊將、故兗州刺史孫元率宗族起兵響應(yīng)，桓溫到達(dá)枋頭(今河南浚縣西南)。

東晉大軍連戰(zhàn)連勝，使慕容暐和太傅慕容評(píng)十分恐懼，商議欲逃故都和龍(今遼寧朝陽)。這時(shí)，吳王慕容垂請(qǐng)求率兵抗晉，他說：“不然。臣請(qǐng)擊之，若戰(zhàn)不捷，走未晚也”(《晉書·慕容暐載記》)。慕容暐以慕容垂代替慕容臧為南討大都督，率征南將軍慕容德等5萬步騎抵御桓溫。

慕容暐又派散騎侍郎樂嵩往前秦求救，并答應(yīng)以割，讓虎牢(今河南滎陽西北汜水鎮(zhèn))以西的土地給秦為條件。前秦王符堅(jiān)召集群臣商議，采納王猛先援弱擊強(qiáng)，后再乘燕衰而取的建議。八月，派將軍茍池和洛州刺史鄧羌率領(lǐng)步騎2萬救援前燕。援軍從秦洛州(今河南)出發(fā)，出洛陽進(jìn)屯潁川(今河南許昌東)，又派散騎侍郎姜撫去燕國(guó)報(bào)信。

時(shí)桓溫在枋頭徘徊不進(jìn)，欲以持久靜觀燕國(guó)內(nèi)變，坐獲全勝。慕容垂遣將與桓溫交戰(zhàn)，俘其向?qū)Ф嗡迹謸魯貢x將李述，使晉軍喪失銳氣。攻燕初期，桓溫曾派袁真攻打譙(郡治今安徽亳州)、梁(治今河南商丘南)，欲占領(lǐng)石門(即汴口)，以通水運(yùn)。結(jié)果袁真攻克了譙、梁而沒有打開石門，晉軍水運(yùn)斷絕。九月，慕容德率騎兵1萬，蘭臺(tái)治書侍御史劉當(dāng)率騎5000進(jìn)屯石門，出晉軍之后。燕豫州刺史李邦率州兵5000切斷了桓溫的陸運(yùn)糧道。慕容德派將軍慕容宙率步騎1000為前鋒，與晉軍相遇。慕容宙知晉軍不善于沖鋒陷陣，喜歡乘退進(jìn)擊，遂采取后退誘敵，設(shè)伏聚殲的戰(zhàn)術(shù)，派200名騎兵出來挑戰(zhàn)，其他騎兵伏于三處，挑戰(zhàn)者未戰(zhàn)即退，晉兵猛追，中伏大敗。

桓溫接連失利，糧草中斷，又聽說前秦援兵將要到達(dá)，遂下令焚燒戰(zhàn)船，丟下輜重、鎧仗，率軍從陸路撤回?；笢貜臇|燕(治今河南汲縣東南)出發(fā)，撤退途中恐前燕追兵在上游放毒，命士卒鑿井取水飲用，這樣一直行走了700里。前燕諸將爭(zhēng)欲追擊，慕容垂說：“不可。溫初退惶恐，必嚴(yán)設(shè)警備，簡(jiǎn)精銳為后拒，擊之未必得志，不如緩之。彼幸吾未至，必晝夜疾趨;俟其士眾力盡氣衰，然后擊之，無不克矣”(《資治通鑒·卷第一百二》)。于是，慕容垂親率騎兵8000尾隨桓溫軍行進(jìn)?；笢毓患铀偻吮瑤滋煲院?，慕容垂告諸將曰：“溫可擊矣”(《資治通鑒·卷第一百二》)。遂令諸將急進(jìn)，在襄邑(今河南睢縣)追上桓溫。慕容德先率領(lǐng)4000名精銳騎兵埋伏于襄邑東澗中，和慕容垂東西夾擊桓溫，大敗晉軍，斬首3萬人。

時(shí)秦將茍池又于譙郡截?fù)艋笢?，晉軍死者復(fù)以萬計(jì)。晉將孫元據(jù)守武陽抵抗燕軍，被燕左衛(wèi)將軍孟高擒獲。十月，天氣漸冷，桓溫收集余眾，屯于山陽(今江蘇淮安)。至此，桓溫攻燕以失敗告終。

慕容垂大敗桓溫，威名大振，慕容評(píng)對(duì)慕容垂是又忌又恨。后慕容垂上奏：“所募將士忘身立效，將軍孫蓋等摧鋒陷陳，應(yīng)蒙殊賞”(《資治通鑒·卷第一百二》)。但被慕容評(píng)壓住不報(bào)。慕容垂大為不滿，與慕容評(píng)相爭(zhēng)。太后可足渾氏素恨慕容垂，遂毀其戰(zhàn)功，與慕容評(píng)相謀，欲殺慕容垂。慕容恪之子慕容楷及慕容垂舅蘭建知道后，告訴慕容垂說：“先發(fā)制人，但除評(píng)及樂安王臧，余無能為矣?！蹦饺荽剐闹胁蝗?，說：“骨肉相殘而首亂于國(guó)，吾有死而已，不忍為也”(《資治通鑒·卷第一百二》)。不久，二人又告訴慕容垂說：“內(nèi)意已決，不可不早發(fā)?！蹦饺荽拐f：“必不可彌縫，吾寧避之于外，余非所議”(《資治通鑒·卷第一百二》)。

慕容垂心中憂慮，未敢將此事告訴諸子，同時(shí)也是怕引起諸子的騷動(dòng)。世子慕容令說：“尊比者如有憂色，豈非以主上幼沖，太傅疾賢，功高望重，愈見猜邪？”慕容垂說：“然。吾竭力致命以破強(qiáng)寇，本欲保全家國(guó)，豈知功成之后，返令身無所容。汝既知吾心，何以為吾謀？”慕容令說：“主上暗弱，委任太傅，一旦禍發(fā)，疾于駭機(jī)。今欲保族全身，不失大義，莫若逃之龍城，遜辭謝罪，以待主上之察，若周公之居?xùn)|，庶幾可以感寤而得還，此幸之大者也。如其不然，則內(nèi)撫燕、代，外懷群夷，守肥如之險(xiǎn)以自保，亦其次也”(《資治通鑒·卷第一百二》)。慕容垂覺得這個(gè)辦法很好，遂同意。

十一月，慕容垂以打獵為由，微服出鄴，準(zhǔn)備回故都龍城。到邯鄲時(shí)，卻出了意外，幼子慕容麟向來不為慕容垂所寵愛，便向慕容評(píng)告狀，慕容垂左右也多有離去。慕容評(píng)知道后，在慕容暐面前盡說慕容垂壞話，遂派西平公慕容強(qiáng)率精騎追之，到范陽(今北京)時(shí)，慕容垂派慕容令斷后，慕容強(qiáng)不敢追趕。時(shí)天將晚慕容令對(duì)慕容垂說：“本欲保東都以自全，今事已泄，謀不及設(shè)。秦主方招延英杰，不如往歸之?！蹦饺荽拐f：“今日之計(jì)，舍此安之”(《資治通鑒·卷第一百二》)！

慕容垂“乃散騎滅跡，傍南山復(fù)還鄴，隱于趙之顯原陵”(《資治通鑒·卷第一百二》)。又殺白馬以祭天。慕容令對(duì)慕容垂說：“太傅忌賢疾能，構(gòu)事以來，人尤忿恨。今鄴城之中，莫知尊處，如嬰兒之思母，夷、夏同之。若順眾心，襲其無備，取之如指掌耳。事定之后，革弊簡(jiǎn)能，大匡朝政，以輔主上，安國(guó)存家，功之大者也。今日之便，誠(chéng)不可失，愿給騎數(shù)人，足以辦之。”慕容垂說：“如汝之謀，事成誠(chéng)為大福，不成悔之何及！不如西奔，可以萬全”(《資治通鑒·卷第一百二》)。

慕容垂遂率部西行，至河陽，斬津吏而渡。遂自洛陽與段夫人，子慕容令、慕容寶、慕容農(nóng)、慕容隆，慕容恪之子慕容楷，舅蘭建，郎中令高弼一起投奔前秦，只留可足渾氏于鄴。乙泉戌主吳歸率兵追擊，被慕容令擊退。

自慕容恪死后，前秦王苻堅(jiān)便有伐燕之意，但一直未成，一是因內(nèi)亂，二是忌憚慕容垂之威名。苻堅(jiān)聞慕容垂來歸，大喜，親自到郊外迎接，執(zhí)其手說：“天生賢杰，必相與共成大功，此自然之?dāng)?shù)也。要當(dāng)與卿共定天下，告成岱宗，然后還卿本邦，世封幽州，使卿去國(guó)不失為子之孝，歸朕不失事君之忠，不亦美乎！”慕容垂感謝地說：“羈旅之臣，免罪為幸。本邦之榮，非所敢望”(《資治通鑒·卷第一百二》)！苻堅(jiān)愛慕容令及慕容楷之才，皆厚相待，賞賜巨萬，每次進(jìn)見，都屬目觀之。關(guān)中士民素聞慕容垂父子名，皆向慕之。

秦相王猛深知慕容垂有雄略，怕將來引以為患，便對(duì)苻堅(jiān)說：“慕容垂，燕之戚屬，世雄東夏，寬仁惠下，恩結(jié)士庶，燕、趙之間咸有奉戴之意。觀其才略，權(quán)智無方，兼其諸子明毅有干藝，人之杰也。蛟龍猛獸，非可馴之物，不如除之?！避迗?jiān)未從，說：“吾方以義致英豪，建不世之功。且其初至，吾告之至誠(chéng)，今而害之，人將謂我何”(《晉書·苻堅(jiān)載記》)！并以慕容垂為冠軍將軍，封賓都侯，食華陰五百戶。

時(shí)前燕綱頹紀(jì)紊，日益腐敗。桓溫攻燕結(jié)束后，前燕反悔食言，未將虎牢(今河南滎陽西北汜水鎮(zhèn))以西土地割讓給前秦，前秦遂以此為借口，于十一月派王猛統(tǒng)將軍梁成、鄧羌等率步騎3萬，進(jìn)攻前燕，并以慕容令為參軍，充當(dāng)向?qū)А?/p>

王猛出發(fā)前，去拜會(huì)慕容垂，慕容垂為他餞行。王猛一副依依惜別的神態(tài)，嘆息道：“今當(dāng)遠(yuǎn)別，卿何以贈(zèng)我，使我睹物思人”(《資治通鑒·卷第一百二》)？慕容垂很受感動(dòng)，順手解下佩刀相贈(zèng)。

十二月，王猛攻洛州刺史慕容筑鎮(zhèn)守的洛陽。慕容暐派衛(wèi)大將軍慕容臧率精兵10萬馳援，進(jìn)至滎陽，王猛派梁成等率精銳萬人，輕裝兼程奔襲，大敗之于石門，殲萬余人。洛陽守將洛州刺史慕容筑，因援軍不至，在王猛政治爭(zhēng)取下于次年正月以城降。

王猛對(duì)慕容垂一直耿耿于懷，便設(shè)下一個(gè)圈套。攻下洛陽后，他買通慕容垂的心腹金熙，金熙帶著慕容垂送給王猛的佩劍，裝著偷偷摸摸的樣子找到慕容令，假傳慕容垂的口信說：“吾父子來此，以逃死也。今王猛疾人如仇，讒毀日深;秦王雖外相厚善，其心難知。丈夫逃死而卒不免，將為天下笑。吾聞東朝比來始更悔悟，主、后相尤。吾今還東，故遣告汝;吾已行矣，便可速發(fā)”(《資治通鑒·卷第一百二》)。慕容令感到有些可疑，躊躇終日，但見到父親隨身佩帶的短劍，又不能不信，于是偽裝出獵，投奔前燕石門守將慕容臧。王猛立刻上表彈劾慕容令叛逃，慕容垂大懼，只得騎馬逃跑，剛逃到藍(lán)田，被苻堅(jiān)派來的騎兵追獲。但苻堅(jiān)并沒有責(zé)備慕容垂，反而安慰他說：“卿家國(guó)失和，委身投朕。賢子志不忘本，猶懷首丘?！稌凡辉坪酰骸父缸幼?，無相及也?！浜螢檫^懼而狼狽若斯也”(《晉書·慕容垂載記》)！于是復(fù)其爵位，恩待如初。

史學(xué)家司馬光在評(píng)論此事時(shí)，對(duì)王猛此舉極為不滿，他說：“昔周得微子而革商命，秦得由余而霸西戎，吳得伍員而克強(qiáng)楚，漢得陳平而誅項(xiàng)籍，魏得許攸而破袁紹。彼敵國(guó)之材臣，來為己用，進(jìn)取之良資也。王猛知慕容垂之心久而難信，獨(dú)不念燕尚未滅，垂以材高功盛，無罪見疑，窮困歸秦，未有異心，遽以猜忌殺之，是助燕為無道而塞來者之門也，如何其可哉！故秦王堅(jiān)禮以收燕望，親之以盡燕情，寵之以傾燕眾，信之以結(jié)燕心，未為過矣。猛何汲汲于殺垂，至乃為市井鬻賣之行，有如嫉其寵而讒之者，豈雅德君子所宜為哉”(《資治通鑒·卷第一百二》)！雖言之有過，也確為實(shí)情。

慕容令逃回前燕后，因忽叛忽歸，而慕容垂又無恙，反而受到猜疑。燕廷將慕容令變相發(fā)配，派到極北的沙城去戍守，嚴(yán)加監(jiān)視。的慕容令欲在沙城聯(lián)絡(luò)舊部，準(zhǔn)備起事，又被慕容麟告了密，慕容令被誅殺。

太和四年(369年)十一月，王猛滅前燕，慕容垂隨符堅(jiān)入鄴，收集諸子，相對(duì)而哭。慕容垂見燕公卿大夫及故時(shí)僚吏，慕容垂想起當(dāng)年的窘迫，有不悅之色。前郎中令高弼暗中對(duì)慕容垂曰：“大王以命世之姿，遭無妄之運(yùn)，迍邅妻伏，艱亦至矣。天啟嘉會(huì)，靈命暫遷，此乃鴻漸之始，龍變之初，深愿仁慈有以慰之。且夫高世之略必懷遺俗之規(guī)，方當(dāng)網(wǎng)漏吞舟，以弘苞養(yǎng)之義;收納舊臣之胄，以成為山之功，奈何以一怒捐之？竊為大王不取”(《晉書·慕容垂載記》)。慕容垂深納其言。

但慕容垂對(duì)慕容評(píng)卻怨氣難消，咸安二年(372年)二月，慕容垂便對(duì)符堅(jiān)說：“臣叔父評(píng)，燕之惡來輩也，不宜復(fù)污圣朝，愿陛下為燕戮之”(《資治通鑒·卷第一百三》)。但符堅(jiān)未同意，還讓慕容評(píng)為范陽太守，前燕諸王也悉補(bǔ)邊郡。

時(shí)符堅(jiān)已統(tǒng)一中國(guó)北方大部，而鮮卑人的勢(shì)力也逐漸增大，這引起了一些氐族貴族的不安，寧康二年(373年)，有彗星出現(xiàn)，太史令張孟認(rèn)為不詳，便對(duì)符堅(jiān)說：“彗起尾箕，而掃東井，此燕滅秦之象”(《晉書·符堅(jiān)載記》)。并勸符堅(jiān)誅殺慕容氏，符堅(jiān)未從。并以慕容暐為尚書，慕容垂為京兆尹，慕容沖為平陽太守。陽平公符融聞之，便上書說：“臣聞東胡在燕，歷數(shù)彌久，逮于石亂，遂據(jù)華夏，跨有六州，南面稱帝。陛下爰命六師，大舉征討，勞卒頻年，勤而后獲，非慕義懷德歸化。而今父子兄弟列官滿朝，執(zhí)權(quán)履職，勢(shì)傾勞舊，陛下親而幸之。臣愚以為猛獸不可養(yǎng)，狼子野心。往年星異，災(zāi)起于燕，愿少留意，以思天戒。臣據(jù)可言之地，不容默已?！对姟吩唬骸值芗彪y’，‘朋友好合’。昔劉向以肺腑之親，尚能極言，況于臣乎！”符堅(jiān)說：“汝為德未充而懷是非，立善未稱而名過其實(shí)?！对姟吩疲骸螺捜缑缩r克舉。’君子處高，戒懼傾敗，可不務(wù)乎！今四海事曠，兆庶未寧，黎元應(yīng)撫，夷狄應(yīng)和，方將混六合以一家，同有形于赤子，汝其息之，勿懷耿介。夫天道助順，修德則禳災(zāi)。茍求諸己，何懼外患焉”(《晉書·符堅(jiān)載記》)。慕容垂又逃此一劫。

寧康二年(374年)十二月，也許是處于王猛或者苻氏重臣的授意，社會(huì)上謠言四起，說鮮卑人圖謀復(fù)國(guó)。甚至有人闖入明光殿大呼：“甲申乙酉，魚羊(魚羊即為鮮卑的鮮字)食人，悲哉無復(fù)遺。”(《晉書·符堅(jiān)載記》)！秘書監(jiān)朱肜、秘書侍郎略陽趙整等乘機(jī)請(qǐng)符堅(jiān)誅殺諸鮮卑人，但符堅(jiān)未聽。慕容垂再逃一劫。

慕容垂及鮮卑人就這樣如履薄冰般的過了幾年，至到寧康二年(375年)七月，王猛病逝，才得以解脫。王猛的死，對(duì)苻堅(jiān)是個(gè)很大的打擊。當(dāng)時(shí)在前秦雖處于鼎盛時(shí)期，但鼎盛的后面，卻潛伏著社會(huì)危機(jī)。王猛死后不久，前秦的社會(huì)危機(jī)逐漸暴露出來了。太元元年(376年)，陽平國(guó)常侍慕容紹覺察到這種變化，對(duì)其兄慕容楷說：“秦恃其強(qiáng)大，務(wù)勝不休，北戍云中，南守蜀、漢，轉(zhuǎn)運(yùn)萬里，道殣相望。兵疲于外，民困于內(nèi)，危亡近矣。冠軍叔(慕容垂)仁智度英拔，必能恢復(fù)燕祚，吾屬但當(dāng)愛身以待時(shí)耳”(《資治通鑒·卷第一百四》)！太元二年(377年)，慕容垂子慕容農(nóng)也暗中對(duì)慕容垂說：“自王猛之死，秦之法制，日以頹靡，今又重之以奢侈，殃將至矣，圖讖之言，行當(dāng)有驗(yàn)。大王宜結(jié)納英杰以承天意，時(shí)不可失也！”慕容垂此時(shí)已有此意，為防外泄，便笑著說：“天下事非爾所及”(《資治通鑒·卷第一百四》)。

太元三年(378年)，苻堅(jiān)為實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一中國(guó)的愿望，在滅涼，并代、解后顧之憂后，又經(jīng)一年的休整，開始對(duì)東晉用兵。二月，苻堅(jiān)派征南大將軍、都督征討諸軍事、長(zhǎng)樂公苻丕和武衛(wèi)將軍茍萇、尚書慕容暐率步騎7萬進(jìn)攻東晉襄陽，并以荊州刺吏楊安率軍作為先鋒。征虜將軍石越率精騎1萬出魯陽關(guān)(今河南平頂山西);領(lǐng)軍將軍茍池、右將軍毛當(dāng)、強(qiáng)弩將軍王顯率4萬人出武當(dāng)(今湖北丹江口市西北);而京兆尹慕容垂則與揚(yáng)武將軍姚萇率軍5萬出南鄉(xiāng)(今河南浙川西南)攻南陽，各軍會(huì)攻襄陽(今屬湖北)。

由于晉軍襄陽守將朱序頑強(qiáng)防御，至秦軍久攻不下。后慕容垂攻克了南陽(今屬河南)，與苻丕會(huì)于襄陽。襄陽久攻不下，前秦朝野嘩然。十二月，苻堅(jiān)派黃門侍郎韋華持節(jié)見苻丕，賜給他一把劍，如果來年春天仍攻不下襄陽，令其自殺。次年正月，苻丕在苻堅(jiān)催逼下，命諸軍全力攻襄陽。三月初六，克襄陽，俘朱序。苻堅(jiān)沒殺朱序，以其為度支尚書。

太元七年(382年)十月，前秦王符堅(jiān)在長(zhǎng)安(今西安西北)與群臣商議進(jìn)攻東晉的事宜。符堅(jiān)此時(shí)躊躇滿志，他認(rèn)為前秦可以動(dòng)員97萬大軍，并準(zhǔn)備親自出討，以統(tǒng)一天下，朝臣多反對(duì)。苻堅(jiān)本來還是比較能夠納諫的，但在伐晉這個(gè)問題上，變得異常固執(zhí)，聽不進(jìn)任何不同意見。后來，雖然太子苻宏、釋道安、寵妃張夫人、愛子苻詵以及朝中許多大臣都一再進(jìn)諫，但苻堅(jiān)主意既定，不為所動(dòng)。時(shí)慕容垂已有二心，便力主符堅(jiān)攻晉，他對(duì)符堅(jiān)說：“弱并于強(qiáng)，小并于大，此理勢(shì)自然，非難知也。以陛下神武應(yīng)期，威加海外，虎旅百萬，韓、白滿朝，而蕞爾江南，獨(dú)違王命，豈可復(fù)留之以遺子孫哉！《詩》云：‘謀夫孔多，是用不集。’陛下斷自圣心足矣，何必廣詢朝眾！晉武平吳，所仗者張、杜二三臣而已，若從朝眾之言，豈有混壹之功乎！”符堅(jiān)聞后大悅，說：“與吾共定天下者，獨(dú)卿而已”(《資治通鑒·卷第一百四》)。并賜帛五百匹。

太元八年(383年)五月，東晉車騎將軍桓沖率10萬大軍進(jìn)攻前秦襄陽，派前將軍劉波等攻打沔(今漢江及其北源陜西留壩西沮水)北諸城;輔國(guó)將軍楊亮進(jìn)攻巴蜀(泛指今四川)，克五城(今四川中江)，進(jìn)擊涪城(今四川綿陽東)，鷹揚(yáng)將軍郭銓攻打武當(dāng)(今湖北丹江口西北)。六月，晉軍攻破萬歲(今湖北谷城境)、筑陽(今湖北谷城北)。

前秦王苻堅(jiān)得知東晉大軍來攻，即命慕容垂與征南將軍苻睿、等率步騎5萬救援襄陽;兗州刺史張崇救援武當(dāng);后將軍張蠔、步兵校尉姚萇救援涪城。慕容垂屯鄧城(今河南鄧州)，苻睿屯新野(今屬河南)?；笡_退屯沔南。

七月，郭銓及冠軍將軍桓石虔于武當(dāng)打敗張崇，掠2000戶而歸。苻睿派慕容垂為前鋒，進(jìn)軍沔水。慕容垂命士兵人持10把火炬，系于樹枝上，燈光照到幾十里遠(yuǎn)的地方?；笡_以為前秦大軍壓境，驚恐，遂退至上明(今湖北松滋西北長(zhǎng)江南岸)。張蠔進(jìn)軍斜谷(今陜西眉縣西南)，楊亮率軍撤返。

八月，苻堅(jiān)派陽平公苻融統(tǒng)率驃騎將軍張蠔、撫軍將軍苻方、衛(wèi)軍將軍梁成、平南將軍慕容暐及慕容垂等步騎25萬人為前鋒，兗州刺史姚萇為龍?bào)J將軍，都督、梁二州諸軍事。

出征前，慕容楷、慕容紹對(duì)慕容垂說：“主上驕矜已甚，叔父建中興之業(yè)，在此行也！”慕容垂說：“然。非汝，誰與成之”(《資治通鑒·卷第一百五》)！

十月，慕容垂攻克鄖城(今湖北安陸)。十一月，秦軍于淝水被晉軍所敗，時(shí)諸軍皆潰，惟慕容垂所率三萬人獨(dú)全，符堅(jiān)率千余騎兵隨慕容垂而歸。慕容寶勸慕容垂乘機(jī)殺死苻堅(jiān)，說：“家國(guó)傾喪，皇綱廢馳，至尊明命著之圖箓，當(dāng)隆中興之業(yè)，建少康之功。但時(shí)來之運(yùn)未至，故韜光俟奮耳。今天厭亂德，兇眾土崩，可謂乾啟神機(jī)，授之于我。千載一時(shí)，今其會(huì)也，宜恭承皇天之意，因而取之。且夫立大功者不顧小節(jié)，行大仁者不念小惠。秦既蕩覆二京，空辱神器，仇恥之深，莫甚于此，愿不以意氣微恩而忘社稷之重。五木之祥，今其至矣?！蹦饺荽拐f：“汝言是也。然彼以赤心投命，若何害之！茍?zhí)焖鶙墸瑘D之多便。且縱令北還，更待其釁，既不負(fù)宿心，可以義取天下?！眾^威將軍慕容德(垂弟)也說：“夫鄰國(guó)相吞，有自來矣。秦強(qiáng)而并燕，秦弱而圖之，此為報(bào)仇雪辱，豈所謂負(fù)宿心也！昔鄧祁侯不納三甥之言，終為楚所滅;吳王夫差違子胥之諫，取禍句踐。前事之不忘，后事之師表也。愿不棄湯、武之成蹤，追韓信之?dāng)≯E，乘彼土崩，恭行天罰，斬逆氐，復(fù)宗祀，建中興，繼洪烈，天下大機(jī)，弗宜失也。若釋數(shù)萬之眾，授干將之柄，是郤天時(shí)而待后害，非至計(jì)也。語曰：‘當(dāng)斷不斷，反受其亂?！感譄o疑。”慕容垂說：“吾昔為太傅所不容，投身于秦主，又為王猛所譖，復(fù)見昭亮，國(guó)士之禮每深，報(bào)德之分未一。如使秦運(yùn)必窮，歷數(shù)歸我者，授首之便，何慮無之。關(guān)西之地，會(huì)非吾有，自當(dāng)有擾之者，吾可端拱而定關(guān)東。君子不怙亂，不為禍先，且可觀之”(《晉書·慕容垂載記》)。冠軍行參軍趙秋也來相勸：“明公當(dāng)紹復(fù)燕祚，著于圖讖。今天時(shí)已至，尚復(fù)何待！若殺秦主，據(jù)鄴都，鼓行而西，三秦亦非苻氏之有也”(《資治通鑒·卷第一百五》)！慕容垂部眾也多勸慕容垂殺死符堅(jiān)，慕容垂沒有下手，相反地把軍隊(duì)悉數(shù)交給了苻堅(jiān)。苻堅(jiān)沿途收集逃散的士卒，到洛陽時(shí)，已有十余萬眾，“百官、儀物、軍容粗備”(《資治通鑒·卷第一百五》)，元?dú)饴杂行┗謴?fù)。

時(shí)慕容農(nóng)對(duì)慕容垂說：“尊不迫人于險(xiǎn)，其義聲足以感動(dòng)天地。農(nóng)聞秘記曰：‘燕復(fù)興當(dāng)在河陽。’夫取果于未熟與自落，不過晚旬日之間，然其難易美惡，相去遠(yuǎn)矣”(《資治通鑒·卷第一百五》)！慕容垂納其言。在返回長(zhǎng)安途經(jīng)澠池時(shí)，慕容垂對(duì)符堅(jiān)說：“北鄙之民，聞王師不利，輕相扇動(dòng)，臣請(qǐng)奉詔書以鎮(zhèn)慰安集之，因過謁陵廟?！狈麍?jiān)同意。權(quán)翼提醒苻堅(jiān)說：“國(guó)兵新破，四方皆有離心，宜征集名將，置之京師，以固根本，鎮(zhèn)枝葉。垂勇略過人，世豪東夏，頃以避禍而來，其心豈止欲作冠軍而已哉！譬如養(yǎng)鷹，饑則附人，每聞風(fēng)飆之起，常有陵霄之志，正宜謹(jǐn)其絳籠，豈可解縱，任其所欲哉！”苻堅(jiān)說：“卿言是也。然朕已許之，匹夫猶不食言，況萬乘乎？”若天命有廢興，固非智力所能移也?！睓?quán)翼痛心地說：“陛下重小信而輕社稷，臣見其往而不返，關(guān)東之亂，自此始矣”(《資治通鑒·卷第一百五》)。苻堅(jiān)不聽，派將軍李蠻、閔亮、尹國(guó)率兵三千送慕容垂。雖然苻堅(jiān)后也派驍騎將軍石越領(lǐng)三千兵戍守鄴城，驃騎將軍張蠔率五千羽林戍守并州，鎮(zhèn)軍將軍毛當(dāng)率四千兵戍守洛陽，以防范慕容垂。但諸將兵力單薄，無濟(jì)于事。

慕容垂逃出樊籠，如魚得水。而權(quán)翼則秘密派兵在慕容垂經(jīng)過的橋下埋伏，慕容垂已起疑心，自涼馬臺(tái)扎草筏渡河而去。十二月，慕容垂至安陽，派參軍田山拿信去見鎮(zhèn)守鄴城的長(zhǎng)樂公苻丕(苻堅(jiān)之子)。苻丕聞慕容垂北來，雖懷疑其欲叛秦，但仍然前去迎接。趙秋勸慕容垂乘機(jī)殺死苻丕，慕容垂認(rèn)為自己羽翼未豐，沒有同意。而苻丕也想殺死慕容垂，后侍郎天水姜讓勸阻說：“垂反形未著，而明公擅殺之，非臣子之義;不如待以上賓之禮，嚴(yán)兵衛(wèi)之，密表情狀，聽敕而后圖之”(《資治通鑒·卷第一百五》)。苻丕認(rèn)為姜讓之言有理。

苻丕讓慕容垂住在鄴西，并與其想見，慕容垂將兵敗之事詳細(xì)告訴了苻丕。苻丕走后，慕容垂與前燕舊臣暗中聯(lián)系，準(zhǔn)備重建燕國(guó)。時(shí)洛陽附近的丁零人翟斌起兵叛秦，準(zhǔn)備攻豫州牧、平原公苻暉于洛陽，翟斌部中有大批的前燕人，苻堅(jiān)便派慕容垂前去平叛。石越提醒苻丕說：“王師新敗，民心未安，負(fù)罪亡匿之徒，思亂者眾，故丁零一唱，旬日之中，眾已數(shù)千，此其驗(yàn)也。慕容垂，燕之宿望，有興復(fù)舊業(yè)之心。今復(fù)資之以兵，此為虎傅翼也。”苻丕則說：“垂在鄴如藉虎寢蛟，?？譃橹庖钢儭＝襁h(yuǎn)之于外，不猶愈乎！且翟斌兇悖，必不肯為垂下，使兩虎相斃，吾從而制之，此卞莊子之術(shù)也”(《資治通鑒·卷第一百五》)。苻丕遂對(duì)慕容垂說：“惟斌兄弟因王師小失，敢肆兇勃，子母之軍，殆難為敵，非冠軍英略，莫可以滅也。欲相煩一行可乎？”慕容垂說：“下官殿下之鷹犬，敢不惟命是聽”(《晉書·慕容垂載記》)。苻丕為防意外，只給慕容垂2000老兵，又派廣武將軍苻飛龍率1000氐族精騎隨行，并暗中告訴苻飛龍：“卿王室肺腑，年秩雖卑，其實(shí)帥也。垂為三軍之統(tǒng)，卿為謀垂之主，用兵制勝之權(quán)，防微杜貳之略，委之于卿，卿其勉之”(《晉書·慕容垂載記》)。

慕容垂想入鄴城參拜宗廟，苻丕不許，慕容垂便著服入城，但被亭吏阻攔。慕容垂大怒，殺吏燒亭而去。石越對(duì)苻丕說：“垂之在燕，破國(guó)亂家，及投命圣朝，蒙超常之遇，忽敢輕侮方鎮(zhèn)，殺吏焚亭，反形已露，終為亂階。將老兵疲，可襲而取之矣。”苻丕優(yōu)柔寡斷，說：“淮南之?dāng)。娚⒂H離，而垂侍衛(wèi)圣躬，誠(chéng)不可忘?！笔接终f：“垂既不忠于燕，其肯盡忠于我乎！且其亡虜也，主上寵同功舊，不能銘澤誓忠，而首謀為亂，今不擊之，必為后害”(《晉書·慕容垂載記》)。苻丕未從。石越出來后對(duì)別人說：“公父子好存小仁，不顧天下大計(jì)，吾屬終當(dāng)為鮮卑虜矣”(《晉書·慕容垂載記》)。

慕容垂留慕容農(nóng)、慕容楷、慕容紹于鄴城，行至安陽湯池，閔亮、李毗自鄴城趕來，將苻丕與苻飛龍之言告訴了慕容垂。慕容垂乘機(jī)以此激怒其眾，說：“吾盡忠于苻氏，而彼專欲圖吾父子，吾雖欲已，得乎”(《資治通鑒·卷第一百五》)！于是便以兵少為由，于河內(nèi)募兵，幾天時(shí)間便達(dá)至8000人。

平原公苻暉遣使責(zé)備慕容垂，讓其趕緊進(jìn)兵，慕容垂便對(duì)苻飛龍說：“今寇賊不遠(yuǎn)，當(dāng)晝止夜行，襲其不意”(《資治通鑒·卷第一百五》)。苻飛龍覺得有理，便同意了。一日夜，慕容垂派慕容寶率兵居前，慕容隆率兵跟隨自己，并把氐兵分散編入隊(duì)伍，并與慕容寶擊鼓為號(hào)，一起動(dòng)手。半夜，鼓聲響，慕容垂部前后合擊，全殲擊苻飛龍與氐兵。并給苻堅(jiān)寫信，告訴其殺苻飛龍的原因。

當(dāng)初，其子慕容麟曾告發(fā)慕容垂投秦，慕容垂一怒之下殺其母，但未忍心殺慕容麟。時(shí)殺苻飛龍，慕容垂屢獻(xiàn)計(jì)謀，啟發(fā)慕容垂，慕容垂非常高興，遂待其諸子一樣。

慕容鳳及前燕舊臣之子燕郡王慕容騰、遼西段延等聞翟斌起兵，各帥其部前去歸附。平原公苻暉使武平武侯毛當(dāng)去討伐翟斌。慕容鳳說：“鳳今將雪先王之恥，請(qǐng)為斬此氐奴”(《資治通鑒·卷第一百五》)。遂出兵擊毛當(dāng)，大敗秦兵，斬毛當(dāng)。

癸未，慕容垂渡河焚橋，已有兵3萬人，下令說：“吾本外假秦聲，內(nèi)規(guī)興復(fù)。亂法者軍有常刑，奉命者賞不逾日，天下既定，封爵有差，不相負(fù)也”(《晉書·慕容垂載記》)。慕容垂留遼東鮮卑可足渾潭集兵于河內(nèi)的沙城，派田山至鄴城，將功贖罪起兵之事告之于慕容農(nóng)等，讓其起兵兵相應(yīng)。時(shí)天色已晚，慕容農(nóng)與慕容楷留宿鄴城，慕容紹先出城至蒲池，盜符丕駿馬數(shù)百匹，等候慕容農(nóng)與慕容楷。月末，二人率數(shù)十騎微服出鄴城與慕容紹會(huì)合，逃往列人(今河北邯鄲市東)。

太元九年(384年)正月，慕容鳳、王騰、段延皆勸翟斌奉慕容垂為盟主，翟斌從之。時(shí)慕容垂欲襲洛陽，不知翟斌來降是真是假，便拒之，說：“吾父子寄命秦朝，危而獲濟(jì)，荷主上不世之恩，蒙更生之惠，雖曰君臣，義深父子，豈可因其小隙，便懷二三。吾本救豫州，不赴君等，何為斯議而及于我”(《晉書·慕容垂載記》)！慕容垂至洛陽，平原公條符暉聞其殺苻飛龍，閉門拒守。翟斌見慕容垂對(duì)自己不來歸有懷疑，便派長(zhǎng)史郭通前去勸說慕容垂，慕容垂還是不信，后郭通說：“將軍所以拒通者，豈非以翟斌兄弟山野異類，無奇才遠(yuǎn)略，必?zé)o所成故邪？獨(dú)不念將軍今日憑之，可以濟(jì)大業(yè)乎”(《資治通鑒·卷第一百五》)！慕容垂這才同，翟斌歸附后，便勸慕容垂稱王，慕容垂沒同意，說：“新興侯，國(guó)之正統(tǒng)，孤之君也。若以諸君之力，得平關(guān)東，當(dāng)以大義喻秦，奉迎反正。無上自尊，非孤心也”(《晉書·慕容垂載記》)。慕容垂認(rèn)為：“洛陽四面受敵，北阻大河，至于控馭燕、趙，非形勝之便，不如北取鄴都，據(jù)之而制天下”(《晉書·慕容垂載記》)。眾人同意，遂回師向東。

故扶余王余蔚為滎陽太守，率眾投降慕容垂。慕容垂軍至滎陽，稱燕王，封官拜爵，以其弟慕容德為車騎大將軍，封范陽王;其侄慕容楷為征西大將軍，封太原王;翟斌為建義大將軍，封河南王;余蔚為征東將軍，統(tǒng)府左司馬，封扶余王;衛(wèi)駒為鷹揚(yáng)將軍，慕容鳳為建策將軍。親率20余萬軍隊(duì)，從石門(今河南滎陽石門)渡黃河，長(zhǎng)驅(qū)攻前秦鄴城。

慕容農(nóng)到河北列人后，召集鮮卑、烏桓等部眾，舉兵反叛。慕容農(nóng)號(hào)令嚴(yán)整，沿途招兵買馬，攻城掠地，兵至數(shù)萬。苻丕派石越率步騎兵萬余討伐慕容農(nóng)，石越率軍到達(dá)列人西面，被燕將趙秋及參軍綦母滕擊敗，石越設(shè)圍自守。諸將勸慕容農(nóng)乘勝快速進(jìn)擊。慕容農(nóng)認(rèn)為秦軍裝備精良，如果白天與之交戰(zhàn)，燕軍易生懼，不如待天黑以后進(jìn)攻，遂命令部隊(duì)嚴(yán)陣以待。待到天黑，慕容農(nóng)率軍在城西列陣，先派400名壯士突破敵陣，大軍隨后沖擊，秦兵大敗，石越被斬，慕容農(nóng)將其首級(jí)送給慕容垂。石越與毛當(dāng)都是前秦驍將，所以符堅(jiān)派二人幫助二子鎮(zhèn)守要地，如今相繼被殺，前秦上下人心浮動(dòng)。

不久，慕容垂到達(dá)鄴城附近，改前秦建元為燕元年。以前岷山公庫傉官偉為左長(zhǎng)史，肖尚書段崇為右長(zhǎng)史，滎陽鄭豁等為從事中郎，并立慕容寶為太子。慕容農(nóng)也率軍與之會(huì)合。

時(shí)符丕派侍郎姜讓對(duì)慕容垂說：“往歲大駕失據(jù)，君保衛(wèi)鑾輿，勤王誠(chéng)義，邁蹤前烈。宜述修前規(guī)，終忠貞之節(jié)，奈何棄崇山之功，為此過舉！過貴能改，先賢之嘉事也。深宜詳思，悟猶未晚?！蹦饺荽箤?duì)姜讓說：“孤受主上不世之恩，故欲安全長(zhǎng)樂公，使盡眾赴京師，然后修復(fù)家國(guó)之業(yè)，與秦永為鄰好。何故暗于機(jī)運(yùn)，不以鄴見歸也？大義滅親，況于意氣之顧！公若迷而不返者，孤亦欲竊兵勢(shì)耳。今事已然，恐單馬乞命不可得也。”姜讓厲色責(zé)備慕容垂：“將軍不容于家國(guó)，投命于圣朝，燕之尺土，將軍豈有分乎！主上與將軍風(fēng)殊類別，臭味不同，奇將軍于一見，托將軍以斷金，寵逾宗舊，任齊懿籓，自古君臣冥契之重，豈甚此邪！方付將軍以六尺之孤，萬里之命，奈何王師小敗，便有二圖！夫師起無名，終則弗成，天之所廢，人不能支。將軍起無名之師，而欲興天所廢，竊未見其可。長(zhǎng)樂公主上之元子，聲德邁于唐、衛(wèi)，居陜東之任，為朝廷維城，其可束手輸將軍以百城之地！大夫死王事，國(guó)君死社稷，將軍欲裂冠毀冕，拔本塞源者，自可任將軍兵勢(shì)，何復(fù)多云。但念將軍以七十之年，懸首白旗，高世之忠，忽為逆鬼，竊為將軍痛之?！蹦饺荽篃o言相對(duì)。左右都勸慕容垂將姜讓殺之，慕容垂沒同意，說：“古者兵交，使在其間，犬各吠非其主，何所問也”(《晉書·慕容垂載記》)！并將其送回。

慕容垂上表于苻堅(jiān)說：“臣才非古人，致禍起蕭墻，身嬰時(shí)難，歸命圣朝。陛下恩深周、漢，猥叨微顧之遇，位為列將，爵忝通侯，誓在戮力輸誠(chéng)，常懼不及。去夏桓沖送死，一擬云消，回討鄖城，俘馘萬計(jì)，斯誠(chéng)陛下神算之奇，頗亦愚臣忘死之效。方將飲馬桂州，懸旌閩會(huì)，不圖天助亂德，大駕班師。陛下單馬奔臣，臣奉衛(wèi)匪貳，豈陛下圣明鑒臣單心，皇天后土實(shí)亦知之。臣奉詔北巡，受制長(zhǎng)樂。然丕外失眾心，內(nèi)多猜忌，今臣野次外庭，不聽謁廟。丁零逆豎寇逼豫州，丕迫臣單赴，限以師程，惟給弊卒二千，盡無兵杖，復(fù)令飛龍潛為刺客。及至洛陽，平原公暉復(fù)不信納。臣竊惟進(jìn)無淮陰功高之慮，退無李廣失利之愆，懼有青蠅，交亂白黑，丁零夷夏以臣忠而見疑，乃推臣為盟主。臣受托善始，不遂令終，泣望西京，揮涕即邁。軍次石門，所在云赴，雖復(fù)周武之會(huì)于孟津，漢祖之集于垓下，不期之眾，實(shí)有甚焉。欲令長(zhǎng)樂公盡眾赴難，以禮發(fā)遣，而丕固守匹夫之志，不達(dá)變通之理。臣息農(nóng)收集故營(yíng)，以備不虞，而石越傾鄴城之眾，輕相掩襲，兵陣未交，越已隕首。臣既單車懸軫，歸者如云，斯實(shí)天符，非臣之力。且鄴者臣國(guó)舊都，應(yīng)即惠及，然后西面受制，永守東籓，上成陛下遇臣之意，下全愚臣感報(bào)之誠(chéng)。今進(jìn)師圍鄴，并喻丕以天時(shí)人事。而丕不察機(jī)運(yùn)，杜門自守，時(shí)出挑戰(zhàn)，鋒戈屢交，恒恐飛矢誤中，以傷陛下天性之念。臣之此誠(chéng)，未簡(jiǎn)神聽，輒遏兵止銳，不敢竊攻。夫運(yùn)有推移，去來常事，惟陛下察之”(《晉書·慕容垂載記》)。

符堅(jiān)則回書責(zé)罵慕容垂：“朕以不德，忝承靈命，君臨萬邦，三十年矣。遐方幽裔，莫不來庭，惟東南一隅，敢違王命。朕爰奮六師，恭行天罰，而玄機(jī)不吊，王師敗績(jī)。賴卿忠誠(chéng)之至，輔翼朕躬，社稷之不隕，卿之力也?！对姟吩疲骸行牟刂?，何日忘之?！饺吻湟栽?，爵卿以郡侯，庶弘濟(jì)艱難，敬酬勛烈，何圖伯夷忽毀冰操，柳惠倏為淫夫！覽表惋然，有慚朝士。卿既不容于本朝，匹馬而投命，朕則寵卿以將位，禮卿以上賓，任同舊臣，爵齊勛輔，歃血斷金，披心相付。謂卿食椹懷音，保之偕老。豈意畜水覆舟，養(yǎng)獸反害，悔之噬臍，將何所及！誕言駭眾，夸擬非常，周武之事，豈卿庸人所可論哉！失籠之鳥，非羅所羈;脫網(wǎng)之鯨，豈罟所制！翹陸任懷，何須聞也。念卿垂老，老而為賊，生為叛臣，死為逆鬼，侏張幽顯，布毒存亡，中原士女，何痛如之！朕之歷運(yùn)興喪，豈復(fù)由卿！但長(zhǎng)樂、平原以未立之年，遇卿于兩都，慮其經(jīng)略未稱朕心，所恨者此焉而已”(《晉書·慕容垂載記》)。

慕容垂遂招集前燕舊將與各路大軍會(huì)攻鄴城。慕容垂指揮大軍攻城，克外城。苻丕退守中城。二月，慕容垂又率領(lǐng)包括丁零、烏桓等各少數(shù)民族部眾共20多萬人用云梯、挖地道攻城，均未攻下。遂修筑長(zhǎng)圍，與秦軍相持，并把老弱轉(zhuǎn)移到肥鄉(xiāng)(今河北肥鄉(xiāng)西南)，又修筑新興城，用來放置輜重。四月，燕軍久攻鄴城不下，慕容垂召集群臣商議對(duì)策，右司馬封衡建議引漳水灌城，慕容垂贊同。時(shí)慕容垂打獵，于華林園飲酒，前秦知道后，派兵借襲，矢下如雨，慕容垂幾乎不得而出，多虧冠軍大將軍慕容隆率騎兵打退秦軍，慕容垂才得以幸免。

七月，翟斌恃功驕縱，索求無厭。時(shí)鄴城久功不下，翟斌漸有叛心。慕容寶請(qǐng)求將其殺掉，慕容垂說：“河南之盟，不可負(fù)也。若其為難，罪由于斌。今事未有形而殺之，人必謂我忌憚其功能;吾方收攬豪杰以隆大業(yè)，不可示人以狹，失天下之望也。藉彼有謀，吾以智防之，無能為也?！狈蛾柾跄饺莸隆㈥惲敉跄饺萁B、驃騎大將軍慕容農(nóng)都說：“翟斌兄弟恃功而驕，必為國(guó)患?！蹦饺荽拐f：“驕則速敗，焉能為患？彼有大功，當(dāng)聽其自斃耳”(《資治通鑒·卷第一百五》)。對(duì)其禮遇更重。

翟斌還想當(dāng)尚書令，慕容垂說：“翟王之功，宜居上輔;但臺(tái)既未建，此官不可遽置耳”(《資治通鑒·卷第一百五》)。翟斌大怒，遂反，暗中與鄴城內(nèi)苻丕聯(lián)絡(luò)，又派丁零兵決堤放水，解除鄴城被淹的危險(xiǎn)。事泄，慕容垂殺翟斌兄弟，余者皆免。翟斌侄翟真乘夜逃往邯鄲(今屬河北)。太原王慕容楷和陳留王慕容紹對(duì)慕容垂說：“丁零非有大志，但寵過為亂耳。今急之則屯聚為寇，緩之則自散。散而擊之，無不克矣”慕容垂從之。八月，翟真率部從邯鄲逃走。慕容垂派太原王慕容楷和驃騎大將軍慕容農(nóng)率騎兵追擊。追至下邑，慕容楷見敵陣不整，欲出戰(zhàn)，慕容農(nóng)認(rèn)為，翟真營(yíng)陣只見老弱，不見壯士，必有埋伏，慕容楷不納，下令攻擊，燕軍大敗。翟真繼續(xù)北進(jìn)，直趨中山(今河北定州)。后翟真為其司馬鮮于乞所殺。

時(shí)前秦鄴城守軍長(zhǎng)期被圍，糧草漸盡。慕容垂認(rèn)為：“苻丕窮寇，必守死不降。丁零叛擾，乃我腹心之患。吾欲遷師新城，開其逸路，進(jìn)以謝秦主疇昔之恩，退以嚴(yán)擊真之備”(《晉書·慕容垂載記》)。燕軍遂解圍退至新興城，另派慕容農(nóng)到清河、平原一帶征收租賦，得到大批軍用物資。

十二月，前燕帝慕容暐欲殺符堅(jiān)，事泄被殺。群僚聞后，勸慕容垂稱帝，慕容垂以“慕容沖稱號(hào)關(guān)中”(《晉書·慕容垂載記》)為由，未許。

苻丕仍然保據(jù)鄴城，沒有離開之意。慕容垂復(fù)率兵包圍鄴城，只留出苻丕西走之路。苻丕勢(shì)窮糧竭，急忙向東晉謝玄求援。謝玄派劉牢之、滕恬之等率領(lǐng)2萬人馬救援鄴城，并從水陸運(yùn)米2000斛接濟(jì)苻丕。

太元十年(385年)，二月，劉牢之進(jìn)至枋頭(今河南?？h西南)。苻丕發(fā)覺部將楊膺、姜讓曾上表晉廷，許諾若晉軍來援，當(dāng)稱臣于晉，遂殺膺、讓。劉牢之獲悉，徘徊不進(jìn)。三月，燕軍攻鄴城不下，慕容垂將北去冀州，命令撫軍大將軍慕容麟屯駐信都(今河北冀縣)，樂浪王慕容溫屯中山(今河北定州)，召驃騎大將軍慕容農(nóng)回鄴。慕容溫派遣萬余名士兵為慕容垂遠(yuǎn)送軍糧，并在中山營(yíng)造宮室。同月劉牢之進(jìn)攻駐守孫就柵(今河南浚縣境內(nèi))的后燕黎陽太守劉撫，慕容垂親自率兵救援。苻丕聞后，乘機(jī)偷襲，但被慕容農(nóng)擊敗。劉牢之進(jìn)軍交戰(zhàn)，也被慕容垂擊退，于是退屯黎陽(今河南?？h東北)。

四月，劉牢之于鄴城擊敗慕容垂，慕容垂退至新城。不久，又從新城北退。劉牢之不告苻丕，單獨(dú)率兵追擊，苻丕聞后，也發(fā)兵繼后。時(shí)軍情緊急，燕軍連戰(zhàn)不勝，士氣低落，慕容垂認(rèn)為：“秦、晉瓦合，相待為強(qiáng)。一勝則俱豪，一失則俱潰，非同心也。今兩軍相繼，勢(shì)既未合，宜急擊之”(《資治通鑒·卷第一百六》)。劉牢之急行軍200里，在五橋澤(今河北廣宗北)急奪后燕戰(zhàn)備物資時(shí)，被慕容垂打得大敗，死數(shù)千人。劉牢之單騎逃走，適逢苻丕率援軍來救，得以入鄴城，收集散兵，軍勢(shì)稍振，旋被召回。時(shí)鄴城守軍糧盡，無力堅(jiān)持。苻丕率眾西出尋找糧食。

燕、秦兩軍相持經(jīng)年，幽、冀兩州發(fā)生饑荒，燕軍多有餓死者，慕容垂遂下令禁止農(nóng)民養(yǎng)蠶，好以桑椹為軍糧。

五月，慕容垂至常山，圍翟成于行唐。并命帶方王慕容佐鎮(zhèn)守龍城(今遼寧朝陽)。六月，高句麗進(jìn)攻遼東(郡治遼陽東北)。慕容佐派司馬郝景率兵救援，被高句麗打敗。高句麗乘勝追擊，連克遼東、玄菟(郡治今沈陽東)。七月，符堅(jiān)返回鄴城。時(shí)余巖叛燕，自武邑(今屬河北)北攻幽州(治薊，今北京西南)。慕容垂派人至幽州告訴守將將平規(guī)：“但固守勿戰(zhàn)，比破丁零，吾當(dāng)自討之”(《晉書·慕容垂載記》)。平規(guī)未聽，出戰(zhàn)，果為余巖所敗。余巖入薊，掠千余戶而去，遂占據(jù)令支(今河北遷安西)。不久，翟成長(zhǎng)史鮮于得斬成出城投降;慕容垂屠行唐，盡坑翟成部眾。八月，苻堅(jiān)為姚萇所殺。苻丕率領(lǐng)城中男女共6萬余人撤出，西赴潞川(今山西濁漳河)，苻丕聞苻堅(jiān)死，遂即皇帝位。燕軍也乘機(jī)入鄴城。慕容垂以魯王慕容和為南中郎將，鎮(zhèn)守鄴城，后燕攻鄴城之戰(zhàn)結(jié)束。并慕容農(nóng)率眾穿過蠮螉塞(今北京西北居庸關(guān))北上，經(jīng)凡城(今河北平泉南)，直搗龍城(今遼寧朝陽)，討伐余巖。。十一月，慕容農(nóng)至龍城，就地休整，十余日后，慕容農(nóng)率步騎3萬至令支，余巖眾震駭，不少人相繼逾城投降，余巖計(jì)窮而降，為慕容農(nóng)所殺。隨即率步騎3萬反擊高句麗，大敗之，收復(fù)遼東和玄菟二郡。慕容垂以慕容農(nóng)為使持節(jié)、都督幽、平二州、北狄諸軍事、幽州牧，鎮(zhèn)守龍城。十二月，慕容垂至中山，對(duì)諸將曰：“樂浪王招流散，實(shí)倉廩，外給軍糧，內(nèi)營(yíng)宮室，雖蕭何何以加之”(《資治通鑒·卷第一百六》)！不久，定都中山。

太元十一年(386年)正月，慕容垂自立為帝，改元建興，史稱后燕?！傲殲樘?。以其左長(zhǎng)史庫辱官偉、右長(zhǎng)史段崇、龍?bào)J張崇，中山尹封衡為吏部尚書，慕容德為侍中、都督中外諸軍事、領(lǐng)司隸校尉，撫軍慕容麟為衛(wèi)大將軍，其余拜授有差。追尊母蘭氏為文昭皇后，遷皝后段氏，以蘭氏配饗。博士劉詳、董謐議以堯母妃位第三，不以貴陵姜嫄，明圣王之道以至公為先。垂不從”(《晉書·慕容垂載記》)。

六月，慕容垂遣太原王慕容楷、趙王慕容麟、陳留王慕容紹、章武王慕容宙等攻秦苻定、苻紹、苻謨、苻亮等部;慕容楷先先寫信給眾人，陳述利害，苻定等遂降。八月，慕容垂留太子慕容寶守中山，以慕容麟為尚書右仆射，錄留臺(tái)。自帥范陽王慕容德等向南略地。十月，后燕宦官吳深在清河(郡治清陽，今屬河北)反叛后燕，后燕主慕容垂發(fā)兵攻打，不克。十二月，慕容垂攻吳深壘，拔之，吳深單騎而逃。慕容垂進(jìn)屯聊城之逢關(guān)陂。

太元十二年(387年)正月，慕容垂舉行閱兵式。高陽王慕容隆向慕容垂建議：“溫詳之徒，皆白面儒生，烏合為群，徒恃長(zhǎng)河以自固，若大軍濟(jì)河，必望旗震壞，不待戰(zhàn)也”(《資治通鑒·卷第一百七》)。慕容垂從之。溫詳原為燕臣，后降于東晉，晉任為濟(jì)北太守，屯東阿(今山東陽谷東北阿城鎮(zhèn))。慕容垂命鎮(zhèn)北將軍蘭汗和護(hù)軍將軍平幼率軍進(jìn)攻溫詳。后燕軍于碻磝(古津渡，今山東茌平西南古黃河南岸)西40里處渡過黃河，慕容隆率大軍于北岸列陣以待。溫詳部將溫攀、溫楷見之即逃往東阿，平幼部追擊，大破之。溫詳攜家人夜逃彭城(今江蘇徐州)，其部眾3萬余戶向后燕軍投降。此后，慕容垂以太原王慕容楷為兗州刺史，鎮(zhèn)守東阿，以加強(qiáng)該地統(tǒng)治。

當(dāng)初，慕容垂在長(zhǎng)安時(shí)，秦王符堅(jiān)常與其手挽手交談，慕容垂出宮后，冗從仆射光祚對(duì)符堅(jiān)說：“陛下頗疑慕容垂乎？垂非久為人下者也”(《資治通鑒·卷第一百七》)。符堅(jiān)將此事告訴慕容垂。后來符丕出鄴城奔晉陽，光祚與黃門侍郎封孚、巨鹿太守封勸皆降晉，晉以光祚等為河北諸郡太守。溫詳敗走后，諸郡都?xì)w功于后燕，慕容垂將眾人赦免，撫待如舊。慕容垂見到光祚時(shí)，泣下沾衿地說：“秦主待我深，吾事之亦盡;但為二公猜忌，吾懼死而負(fù)之，每一念之，中宵不寐?！惫忪衤労螅瘧Q欲絕。慕容垂賜其金帛，被光祚拒絕。慕容垂說：“卿猶復(fù)疑邪？”光祚說：“臣昔者惟知忠于所事，不意陛下至今懷之，臣敢逃其死？”慕容垂說：“此乃卿之忠，固吾求也，前言戲之耳”(《資治通鑒·卷第一百七》)。從此，慕容垂待光祚甚厚，后為中常侍。

正月，安次(今河北廊坊市)人齊涉率8000余人據(jù)守新柵(今河北廊坊市西北)，并向后燕稱臣。慕容垂拜齊涉為魏郡太守。不久，齊涉又反叛后燕，投靠東晉叛將張?jiān)?。張?jiān)嘎嗜f余人自泰山郡(治奉高，今山東泰安東)進(jìn)駐祝阿(今山東歷城西南)之甕口(今山東禹城)，并聯(lián)合據(jù)黎陽(今河南浚縣東北)之丁零族翟遼為援。

慕容垂與諸臣共商進(jìn)兵大計(jì)，高陽王慕容隆認(rèn)為：“新柵堅(jiān)固，攻之未易猝拔。若久頓兵于其城下，張?jiān)笓韼浟髅瘢饕×?，為患方深。愿眾雖多，然皆新附，未能力斗。因其自至，宜先擊之。愿父子恃其驍勇，必不肯避去，可一戰(zhàn)擒也。愿破，則涉自不能存矣”(《資治通鑒·卷第一百七》)。慕容垂從其言。

二月，慕容垂令慕容隆會(huì)同范陽王慕容德、陳留王慕容紹及龍?bào)J將軍張崇率2萬步騎合擊張?jiān)?。后燕軍行至斗?今山東禹城西南)，離張?jiān)格v守之地僅20余里，解鞍休息，不料張?jiān)嘎什垦杆僖u來，燕軍大驚，慕容德臨戰(zhàn)先退，但慕容隆仍勒兵不動(dòng)。張?jiān)钢訌堼斠姞钏炻什繘_擊燕軍營(yíng)陣，慕容隆令部下王末迎擊，陣斬張龜。慕容隆乘勢(shì)揮兵反攻，張?jiān)笖⊥?。慕容德部行里余，?fù)整頓兵馬還與慕容隆會(huì)合，對(duì)慕容隆說：“賊氣方銳，宜且緩之。”慕容隆說：“愿乘人不備，宜得大捷;而吾士卒皆以懸隔河津，勢(shì)迫之故，人思自戰(zhàn)，故能卻之。今賊不得利，氣竭勢(shì)衰，皆有進(jìn)退之志，不能齊奮，宜亟待擊之。”慕容德說：“吾唯卿所為耳”(《資治通鑒·卷第一百七》)。二人遂乘勝追擊，在甕口大破張?jiān)覆?，?800余人，張?jiān)钢簧硖幼?。燕軍進(jìn)歷城(今山東濟(jì)南)，青、兗、徐州郡縣壁壘多來降。新柵人冬鸞抓獲齊涉，獻(xiàn)給后燕，慕容垂誅齊涉父子。

四月，慕容垂自碻磝還中山，慕容柔、慕容盛、慕容會(huì)來自長(zhǎng)子。慕容垂問慕容盛：“長(zhǎng)子人情如何？為可取乎？”慕容盛說：“西軍擾擾，人有東歸之志，陛下唯當(dāng)修仁政以俟之耳。若大國(guó)一臨，必投戈而來，若孝子之歸慈父也”(《資治通鑒·卷第一百七》)。慕容垂聞后很高興，不久，封慕容柔為陽平王，慕容盛為長(zhǎng)樂公，慕容會(huì)為清河公。

四月，高平(今山東巨野南)人翟暢捉拿太守徐含遠(yuǎn)，并以郡降翟遼。慕容垂對(duì)諸將說：“遼以一城之眾，返覆三國(guó)之間，不可不討”(《資治通鑒·卷第一百七》)。五月，燕主慕容垂令太子慕容寶守中山(今河北定州)，自率眾將南攻翟遼。太原王慕容楷為前鋒都督，引兵先行。翟遼的部屬皆燕、趙之人，而慕容楷之父慕容恪輔佐前燕時(shí)，頗得民心，所以當(dāng)?shù)弥饺葶≈幽饺菘时皝頃r(shí)，翟遼的部屬均無心抵抗，人人思?xì)w。翟遼懼怕，無可奈何，遣使請(qǐng)降，慕容垂受降而歸，并封翟遼為徐州牧、河南公。

五月，吳深殺后燕清河太守丁國(guó)，章武(今河北大城)人王祖殺太守白欽，勃海(今河北南皮東北)人張申也據(jù)高城(今河北鹽山東南)反叛。慕容垂聞?dòng)嵑?，急命樂浪王慕容溫率軍征伐?/p>

三月時(shí)，后燕上谷(郡治沮陽，今河北懷來東南)人王敏殺太守封戢，代郡(治代縣，今河北蔚縣西南)人許謙也趕走太守賈閏，均宣布依附劉顯。劉顯為原匈奴首領(lǐng)劉庫仁之子，時(shí)以馬邑(今山西朔縣)為基地，四處擴(kuò)展，地廣兵強(qiáng)，雄據(jù)北方。但不久，劉顯兄弟之間陷入紛爭(zhēng)。劉顯的崛起給北魏形成很大威脅，劉顯內(nèi)部的紛爭(zhēng)又給北魏出兵以良機(jī)。魏長(zhǎng)史張袞主張聯(lián)合后燕共同攻打劉顯，徹底鏟除后患。魏王拓跋圭采納張袞的意見，并派使臣安同乞師于后燕。六月，慕容垂自黎陽還中山。七月，劉衛(wèi)辰獻(xiàn)馬于后燕，被劉顯所搶掠，慕容垂大怒，遣太原王慕容楷協(xié)助趙王慕容麟進(jìn)攻劉顯，劉顯大敗，率殘部撤回馬邑西山。魏王拓跋圭與慕容麟會(huì)師又破劉顯于彌澤(今山西朔縣南)，劉顯逃往西燕。慕容麟盡收其部眾，獲牛馬羊以千萬數(shù)。但劉顯雖滅，魏國(guó)實(shí)力卻增強(qiáng)，拓跋圭進(jìn)而向各方擴(kuò)張，為后燕埋下了隱患。

八月，慕容垂立劉顯弟可泥為烏桓王，以撫其眾，遷其8000余人至中山。十月，王祖、張申與丁零族首領(lǐng)翟遼寇抄清河(今河北境)、平原(今山東境)。

太元十三年(388年)二月，翟遼遣司馬眭瓊向后燕謝罪，慕容垂認(rèn)為其反覆無常，斬司馬眭瓊。翟遼遂自稱魏天王，改元建光，并置百官。

三月，慕容垂以太子慕容寶錄尚書事，政事都讓其處理，自已則總大綱而已。四月，慕容垂立夫人段氏為皇后，以太子慕容寶領(lǐng)大單于。追謚前妃段氏為成昭皇后。

八月，燕護(hù)軍將軍平幼與章武王慕容宙共同發(fā)兵攻打吳深，吳深敗走。九月，張中攻廣平(今河北雞澤東南)、王祖攻樂陵(今山東樂陵南)，燕高陽王慕容隆發(fā)兵攻討。至十二月，太原王慕容楷、趙王慕容麟與慕容隆三路大軍會(huì)師于合口(今河北滄州市西南)，攻張申。王祖為救援夜襲燕軍，遭燕軍反擊大敗而逃。慕容楷和慕容麟繼續(xù)圍攻張申，慕容隆與部將平幼兵分兩路乘夜追擊，及至天明，后燕軍大獲全勝，將所斬首級(jí)懸掛于張申陣前。張申見大勢(shì)已去，遂繳械投降，王祖亦歸降。次年五月，清河民孔金斬吳深，將其首級(jí)送中山(今河北定州)。

太元十四年(389年)正月，慕容垂召慕容農(nóng)為侍中、司隸校尉。以高陽王慕容隆為都督幽、平二州諸軍事、征北大將軍、幽州牧，建留臺(tái)于龍城，以慕容隆錄留臺(tái)尚書事。又以護(hù)軍將軍平幼為征北長(zhǎng)史，散騎常侍封孚為司馬，并兼留臺(tái)尚書。

太元十六年(391年)正月，鮮卑賀蘭部賀訥、賀染干兄弟為爭(zhēng)奪本部統(tǒng)治權(quán)而發(fā)生內(nèi)亂。鮮卑賀蘭部世代居于陰山(今內(nèi)蒙古陰山山脈)之北。代王拓跋什翼犍時(shí)，其豪酋賀野干為東部大人，嫁女于什翼犍世子拓跋實(shí)，生遺腹子涉圭(即復(fù)國(guó)建魏的拓跋硅)。后什翼犍為其庶長(zhǎng)子所殺，國(guó)中大亂。拓跋硅母子往依其舅父賀訥處避難。另一舅父賀染干，頗嫉拓跋硅，屢欲攻殺之。太元十一年(386年)正月，拓跋硅在賀訥及諸部大人擁戴下，即位于牛川(今內(nèi)蒙古烏蘭察布盟內(nèi)塔布河即錫拉木林河)，重建代國(guó)，改國(guó)號(hào)為魏。賀染干與其兄賀訥爭(zhēng)奪對(duì)本部的統(tǒng)治權(quán)，互相舉兵相攻。而后燕及匈奴劉衛(wèi)辰又極力與魏爭(zhēng)奪對(duì)賀蘭部的控制權(quán)。太元十五年(390年)，劉衛(wèi)辰派軍攻賀蘭部，拓跋硅出兵擊退之，遷賀訥部眾于魏之東境，與后燕毗鄰。慕容垂乘機(jī)對(duì)賀訥軟硬兼施，誘逼其叛魏降燕，封為歸善王。賀染干聞?dòng)?，頗嫉其兄賀訥飛黃騰達(dá)，謀攻殺而代之。正月，賀染干與賀訥舉兵相攻。拓跋圭請(qǐng)后燕討伐之。四月，后燕鎮(zhèn)北將軍蘭汗率兵大破賀染干于牛都(其地在牛川，放牧聚會(huì)謂之都)。六月，慕容垂遣趙王慕容麟率軍擊賀訥，生擒賀訥于赤城(今內(nèi)蒙古托克托縣東南黃河西岸)，降其部眾數(shù)萬。后燕主慕容垂命釋放賀訥，并還其部眾于原地，而徙賀染干及其部眾于中山(今河北定州)，企圖完全控制賀蘭部，并用以牽制北魏。

十月，自稱魏天王的翟遼死，其子翟釗繼位，攻燕鄴城(今河北臨漳西南)，敗于慕容農(nóng)。太元十七年(392年)三月，慕容垂率師討伐翟釗。六月，進(jìn)至黎陽(今河南?？h東北)，兩軍對(duì)峙。翟釗列營(yíng)于黃河南岸，諸將懼翟釗兵精，認(rèn)為不宜渡河，慕容垂笑道：“堅(jiān)子何能為，吾今為鯽等殺之”(《晉書·慕容垂載記》)。慕容垂觀察翟軍防范嚴(yán)密，遂徒營(yíng)于黎陽西40里處，制作百余只牛皮船，偽作引渡。翟釗聞?dòng)嵓甭时堋Ｄ饺荽辜窗登矊⒆岳桕柦蛞苟?，于南岸設(shè)營(yíng)。翟釗得悉，急還攻燕軍營(yíng)壘。此時(shí)屯黎陽西的燕軍也渡河而至，夾擊翟釗軍，大破之。翟釗只身逃奔長(zhǎng)子(今山西境)，后為西燕所殺。

當(dāng)時(shí)后燕和西燕皆為鮮卑慕容部所建，兩國(guó)皆以復(fù)興前燕相標(biāo)榜。慕容垂認(rèn)為西燕主慕容永僅是前燕宗室的疏屬，而己則是前燕主慕容廆的裔孫，遂召集諸將商討伐西燕之策。但諸將都認(rèn)為：“永未有釁，我連年征討，士卒疲弊，未可也。”慕容垂覺得有道理，準(zhǔn)備放棄伐西燕。時(shí)范陽王慕容德說：“永既國(guó)之枝葉，又僭舉位號(hào)，惑民視聽，宜行先除之，以壹民心。士卒雖疲，庸得已乎！”慕容垂聞后，笑道：“司徒意正與吾同。吾比老，叩囊底智，足以取之，終不復(fù)留此賊以累子孫也”(《資治通鑒·卷第一百八》)。

太元十八年(393年)十一月，慕容垂發(fā)步騎7萬，分兩路進(jìn)攻西燕。丹楊王慕容瓚等攻西燕晉陽(今山西太原西南);征東將軍平規(guī)攻西燕沙亭(今河北臨漳西南)。十二月，慕容垂率軍至鄴(今河北臨漳西南)。

慕容垂是怎么死的

太元十九年(394年)二月，慕容垂增調(diào)司、冀、青、兗四州兵分三路大舉進(jìn)攻，自率大軍出沙亭與西燕作戰(zhàn)。西燕主慕容永發(fā)兵5萬以抵拒后燕軍，將糧草聚于臺(tái)壁(今山西黎城西南)。西燕臺(tái)壁守衛(wèi)孤立，慕容永見慕容垂率軍駐扎鄴西南一個(gè)多月未有行動(dòng)，遂懷疑后燕軍將從秘密道路進(jìn)攻，便召集各路軍隊(duì)駐屯軹關(guān)(今河南濟(jì)源西北)，扼守太行口，惟留臺(tái)壁一軍。西燕臺(tái)壁守衛(wèi)孤立，慕容垂乘機(jī)率大軍出滏口，進(jìn)入天井關(guān)(在今山西晉城縣南太行山上);五月進(jìn)至臺(tái)壁，連破西燕軍，斬右將軍勒馬駒，擒鎮(zhèn)東將軍王次多，并包圍臺(tái)壁。慕容永親率駐太行軍5萬回師阻擊，慕容垂派驍騎將軍慕容國(guó)在澗下埋伏騎兵千人，值兩軍交戰(zhàn)時(shí)，慕容垂假裝敗退，慕容永追數(shù)里，中埋伏。后燕軍立刻從四面進(jìn)攻，大破西燕5萬援軍，斬8000余人，慕容永敗回長(zhǎng)子(今山西長(zhǎng)子西南)。晉陽守將聞兵敗，棄城逃走，后燕軍輕取晉陽。六月，后燕軍包圍長(zhǎng)子。八月，西燕太尉大逸豆歸部將伐勤等人開城門投降，后燕軍入長(zhǎng)子，殺慕容永和公卿大將刁云、大逸豆歸等30多人，西燕所統(tǒng)轄8郡7萬余戶和大量物資為后燕所有。西燕滅亡。

十月，后燕主慕容垂攻滅西燕后，又命令其子遼西王慕容農(nóng)率軍攻取東晉的青、兗等地。慕容農(nóng)攻破廩丘(今山東鄆城西北)，安南將軍尹國(guó)攻破陽城(今山東茌平縣南)。東晉東平太守韋簡(jiǎn)兵敗被殺。高平(今山東鄒平西南)、泰山(今山東泰安市)、瑯邪(今山東臨沂北)諸郡守皆棄城逃走。慕容農(nóng)進(jìn)軍臨海，在各地設(shè)置守令。十一月，慕容農(nóng)又在龍水擊敗龍?bào)J將軍辟閭渾。進(jìn)入臨淄(今山東淄博市)。十二月，慕容垂召還慕容農(nóng)等。此戰(zhàn)，后燕基本上占領(lǐng)了原前燕所有的關(guān)東之地，南至瑯邪，東到大海，西到河、汾，北接燕、代，至此。后燕雖達(dá)到了頂峰時(shí)期，但北方的魏國(guó)卻悄然強(qiáng)大起來。鮮卑慕容部與拓跋部世為婚姻，慕容垂初則支持拓跋圭征服獨(dú)孤部及賀蘭部，統(tǒng)一內(nèi)部，復(fù)國(guó)建魏，以作為其控扼塞北諸部的附屬之國(guó)。后北魏勢(shì)力日漸雄厚，欲謀獨(dú)立。魏王拓跋圭早有圖燕之志，早在太元十三年(388年)八月，便遣九原公拓跋儀至中山。慕容垂質(zhì)問拓跋儀：“魏王何以不自來？”拓跋儀說：“先王與燕并事晉室，世為兄弟，臣今奉使，于理未失?！蹦饺荽拐f：“吾今威加四海，豈得以昔日為比！”拓跋儀曰：“燕若不修德禮，欲以兵威自強(qiáng)，此乃將帥之事，非使臣所知也?！蓖匕蟽x回，對(duì)拓跋圭說：“燕主衰老，太子暗弱，范陽王自負(fù)材氣;非少主臣也。燕主既沒，內(nèi)難必作，于明乃可圖也，今則未可”(《資治通鑒·卷第一百七》)。太元十六年(391年)六月，慕容麟率軍擊敗賀訥，回中山后，便對(duì)慕容垂說：“臣觀拓跋圭舉動(dòng)，終為國(guó)患，不若攝之還朝，使其弟監(jiān)國(guó)事”(《資治通鑒·卷第一百七》)。但慕容垂對(duì)北魏仍未有警惕。

魏王拓跋圭乘機(jī)屢犯臣服于后燕的塞外諸部族，雙方始相反目。后燕欲以武力征服北魏，遂于建興十年五月，命太子慕容寶、遼西王慕容農(nóng)、趙王慕容麟等領(lǐng)兵8萬，遠(yuǎn)征拓跋魏，另遣范陽王慕容德、陳留王慕容紹率步騎1.8萬為后援。

北魏長(zhǎng)史張袞聽說燕軍將至，獻(xiàn)計(jì)魏王拓跋圭：“燕狃于滑臺(tái)、長(zhǎng)子之捷，竭國(guó)之資力以來。有輕我之心。宜羸形以驕之，乃可克也”(《資治通鑒·卷第一百八》)。拓跋圭從其計(jì)，率20萬大軍，徙部落畜產(chǎn)，西渡過黃河千余里以避后燕軍鋒芒。

七月，后燕軍至魏地五原(今呼和浩特西北)，降魏別部3萬余家，掠取糧食百余萬斛，放置黑城(今呼和浩特西北)。燕軍進(jìn)至河水(黃河)邊，趕造船只，準(zhǔn)備南渡河水與魏軍主力決戰(zhàn)。魏王派右司馬許謙向后秦救援。八月，魏軍集結(jié)于河水以南;九月，拓跋圭在河南岸筑臺(tái)耀武，旌旗相連千余里。

后燕太子慕容寶排列軍隊(duì)于河北岸準(zhǔn)備渡河進(jìn)攻魏軍，突起暴風(fēng)，數(shù)十艘船漂至南岸。魏軍俘獲燕軍300余人，全部賜給衣服遣還，以分化瓦解燕軍。同時(shí)，魏派兵截獲來往于五原至燕都中山(今河北定州市)的燕國(guó)信使，得知慕容垂生病的消息，令所俘燕使隔河向燕軍假傳慕容垂已死，使慕容寶等驚恐，軍心動(dòng)蕩，不敢南渡與魏軍作戰(zhàn)。此時(shí)，魏王命陳留公拓跋虔率5萬騎兵駐扎河?xùn)|，斷后燕軍左路;東平公拓跋儀率騎兵10萬屯于河北(皆在今河套一帶，未渡黃河)斷后燕軍后路;略陽公拓跋遵率騎兵7萬截?cái)嗪笱嘬娔蠚w之路。后秦主姚興遣楊佛嵩援魏，魏軍氣勢(shì)益盛。

燕、魏兩軍隔河相持?jǐn)?shù)十天。慕容麟部將慕輿嵩等以為慕容垂真死，陰謀奉慕容麟為燕主，事泄被殺。慕容寶、慕容麟等內(nèi)部自相懷疑，后燕軍心益亂。燕軍自五月出兵至十月，未能與魏軍決戰(zhàn)，師老兵疲，士氣低落。慕容寶遂于十月二十五夜焚船撤回。十一月初三，暴風(fēng)驟冷，河水結(jié)冰，魏王率軍踏冰過河，留下輜重，精選2萬騎兵，急迫燕軍。后燕軍行至參合陂，大風(fēng)驟起，塵埃黑天，自軍后而來，籠罩上空。沙門支曇猛向慕容寶建議：“風(fēng)氣暴迅，魏兵將至之候，宜遣兵御之”。慕容寶認(rèn)為離魏軍已遠(yuǎn)，笑而不答。曇猛多次建議，慕容麟大怒，說：“以殿下神武，師徒之盛，足以橫行沙漠，索虜何敢遠(yuǎn)來！而曇猛妄言驚眾，當(dāng)斬以徇”(《資治通鑒·卷第一百八》)！司徒慕容德勸慕容寶聽從支曇猛之言。慕容寶遂派慕容麟率騎兵3萬殿后掩護(hù)，以備非常。慕容麟不信支曇猛之言，縱騎游獵，不加戒備。魏軍晝夜兼程，于十一月初九日黃昏抵參合陂西。此時(shí)，燕軍在陂東，安營(yíng)于蟠羊山南。魏王連夜部署，令士卒口銜枚，束馬口，暗中前進(jìn)。十日清晨，魏軍登山，下鄰燕營(yíng)。燕軍正準(zhǔn)備東歸，忽見魏軍，頓時(shí)驚亂。魏王縱兵擊之，燕軍爭(zhēng)相涉水逃命，人馬相踐踏，壓溺死者數(shù)以萬計(jì)。拓跋遵率軍在燕軍前截?fù)簦嘬姉壭低督嫡咚奈迦f人，僅慕容寶等數(shù)千騎逃走。魏軍繳獲兵甲糧貨無數(shù)，除選用燕臣有才用者外，其余全部坑殺。

燕軍此戰(zhàn)的失敗，從此改變了兩國(guó)力量對(duì)比，后燕日漸衰落，北魏勢(shì)力進(jìn)入中原。

慕容寶恥于參合陂之?dāng)?，?qǐng)求再次伐魏。慕容德對(duì)慕容垂說：“虜以參合之捷，有輕太子之心，宜及陛下神略以服之，不然，將為后患”(《資治通鑒·卷第一百八》)。慕容垂乃部署兵力準(zhǔn)備大舉攻魏。

太元二十一年(396年)二月，平規(guī)因后燕軍于參合陂大敗，遂率博陵(治今河北安平縣)、武邑(治今河北武邑)、長(zhǎng)樂(治今河北冀縣)三郡兵在魯口(今河北饒陽)反叛后燕。平規(guī)不聽其侄冀州刺史平喜勸諫。平規(guī)弟海陽令平翰在遼西起兵響應(yīng)叛燕。慕容垂遣鎮(zhèn)東將軍余嵩討伐平規(guī)，余嵩敗死。慕容垂親率大軍攻平規(guī)，至魯口，平規(guī)丟棄部眾，率妻子親屬等數(shù)十人渡河逃走，慕容垂率兵還。平翰在遼西起兵后，率軍奔龍城(今遼寧朝陽)。清河公慕容會(huì)遣東陽公慕容根等攻擊平翰，破之，平翰逃走。七月，平規(guī)于濟(jì)北為慕容進(jìn)所殺。

三月，慕容垂留范陽王慕容德鎮(zhèn)守中山(今河北定州)，親自率軍秘密出發(fā)，越過青嶺(今河北易縣西南)，經(jīng)天門，鑿山開道，出北魏不意，直指云中(今內(nèi)蒙古托克托)。北魏陣留公拓跋虔率部落3萬余家鎮(zhèn)守平城(今山西大同東北)。慕容垂率軍至獵嶺(在今山西代縣東北夏屋山)，派遼西王慕容農(nóng)、高陽王慕容隆為前鋒襲擊平城。拓跋虔不備，燕軍攻到平城才發(fā)現(xiàn)，率軍出戰(zhàn)，兵敗被殺。燕軍攻占平城，收編其部落。北魏諸部聽說拓跋虔戰(zhàn)死，各懷貳心，拓跋圭不知所從。這時(shí)慕容垂經(jīng)過參合陂，見積骸如山，為死亡將士設(shè)祭，后燕軍哭聲震動(dòng)山谷。慕容垂慚憤吐血，病發(fā)，住在平城，不久病重，遂還師，慕容垂一生的最后一次征戰(zhàn)遂告結(jié)束。此戰(zhàn)，燕軍初戰(zhàn)獲勝，但事出意外，伐魏未能成功，如慕容垂在有三年陽壽，勝負(fù)也未可知。

慕容垂在平城住十日，病重，便筑燕昌城而還。四月癸未(即公元396年6月2日)，于上谷沮陽去世，時(shí)年七十一歲，在位十三年。臨終，慕容垂下令：“方今禍難尚殷，喪禮一從簡(jiǎn)易，朝終夕殯，事訖成服，三日之后，釋服從政。強(qiáng)寇伺隙，秘勿發(fā)喪，至京然后舉哀行服”(《晉書·慕容垂載記》)。慕容即位后，謚慕容垂為成武皇帝，廟號(hào)世祖。

慕容垂死后，后燕再無力與北魏相拒。從太元二十一年(396年)八月至隆安二年(398年)正月，北魏調(diào)集大軍，直逼后燕國(guó)都，展開戰(zhàn)略決戰(zhàn)。終于徹底擊敗了強(qiáng)大的后燕，使北魏成為北方最強(qiáng)大國(guó)。義熙三年(407年)，后燕終為北魏所滅。